Criar Tarefa/Negócio
Essa funcionalidade permite gerar automaticamente uma tarefa ou negócio no CRM da Rvops durante o fluxo de conversa.
Criar Tarefa
A ação “Criar tarefa” é ideal para indicar que um contato precisa de acompanhamento manual, retorno posterior ou até mesmo uma ação interna da equipe.
Ao configurar essa ação no fluxo do chatbot, alguns campos obrigatórios devem ser preenchidos para garantir que a tarefa seja criada corretamente no CRM:
Nome da tarefa: título que descreve a ação a ser realizada
Vence em (dias): define em quantos dias a tarefa deve ser concluída a partir da data de criação;
Hora de vencimento: horário limite para concluir a tarefa no dia definido;
Tipo: categoria ou natureza da tarefa (ex: retorno, análise, agendamento);
Prioridade: define o nível de urgência (baixa, média ou alta);
Proprietário: responsável pela tarefa (usuário específico ou indefinido).
No momento do preenchimento dos campos de Nome e Descrição é possivel incluir variáveis, como por exemplo {{nome}} ou {{motivo_contato}})
Criar Negócio
A ação "Criar Negócio" permite que o chatbot crie automaticamente uma nova oportunidade no CRM da Rvops com base nas informações capturadas durante a conversa com o contato. No momento da configuração da ação, é possível preencher os seguintes campos:
Nome do negócio
Proprietário (responsável pela oportunidade)
Descrição (contexto ou observações relevantes)
Fonte (ex: WhatsApp, Site, Indicação, etc.)
Valor total
Data de fechamento
Pipeline
Etapa do funil
Prioridade (baixa, média ou alta)
Uma das grandes vantagens da ação "Criar Negócio" no chatbot da RVops é a possibilidade de utilizar variáveis nativas e personalizadas para preencher os campos automaticamente com as informações fornecidas pelo contato durante a conversa.
Atualizado