Caixas de E-mail
Sincronize a caixa de entrada do gmail ou outlook no CRM e tenha registros completos sobre as trocas de e-mail.
A funcionalidade de Caixa de E-mail por Usuário é uma das ferramentas mais poderosas da Rvops. Ela permite que sua caixa de entrada pessoal (Gmail ou Outlook) "converse" diretamente com o CRM.
Com isso, qualquer e-mail trocado com um contato cadastrado — seja enviado por dentro do CRM ou diretamente pelo seu aplicativo de e-mail — será registrado automaticamente no histórico do cliente.
Por que usar a sincronização do e-mail?
Histórico Unificado: Chega de alternar entre abas para saber o que foi falado.
Rastreabilidade: Veja se o cliente respondeu e acompanhe toda a thread (fio) da conversa.
Produtividade: O registro é passivo; você trabalha no seu e-mail e o CRM organiza a informação.
Passo a Passo: como conectar sua conta
A configuração é individual. Cada membro da equipe deve realizar esse processo para que suas interações sejam registradas.
No canto superior direito da tela, clique na opção Configurações Pessoais.
Você verá as opções de provedores. Clique no botão correspondente ao seu: Conectar Google ou Conectar Outlook.
Uma janela pop-up será aberta:
Insira suas credenciais (e-mail e senha).
Autorize as permissões de acesso para que o Rvops possa ler e registrar as trocas de mensagens.
Ao finalizar, a página atualizará e o status aparecerá como Conectado.
Como funciona na prática?
Uma vez conectado, o sistema monitora sua caixa de entrada em busca de endereços de e-mail que já existam na sua base de contatos do CRM.
1. Registro Automático
Se você enviar um e-mail pelo seu Gmail para o "[email protected]" e esse e-mail estiver no cadastro dele no CRM, o conteúdo da mensagem aparecerá em segundos na aba Atividades Recentes do perfil desse contato.
2. Visualização de Conversas
No histórico do contato, você poderá clicar em Visualizar e-mail(s) anteriores para abrir toda a árvore de mensagens trocadas, permitindo ler o contexto completo da negociação sem sair da tela do CRM.
3. Integração com Campanhas de Marketing
Se você criar um e-mail de marketing e, na aba Detalhes, configurar o campo "E-mail para Respostas" com o seu endereço de e-mail sincronizado, todas as respostas dos leads que chegarem para você serão automaticamente anexadas ao histórico deles no CRM.
A Rvops apenas registra e-mails de endereços que já constam na sua base de dados. E-mails pessoais ou de fornecedores que não são contatos cadastrados no CRM permanecem privados e não são importados para a plataforma.
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