Configuração de Pipelines

Pipelines são ferramentas que ajudam a gerenciar o processo de vendas ou qualquer processo que envolva etapas sequenciais. Uma pipeline, geralmente, é visualizada como uma série de estágios (etapas), pelas quais um lead ou uma oportunidade passa desde o início até a conclusão.

Mais detalhes sobre a Pipeline

• Uma pipeline fornece a visualização clara das etapas e de como está o processo de negociação.

• Cada estágio da Pipeline representa uma etapa específica, como "Compromisso agendado", "Qualificado para comprar" ou "Contrato enviado", por exemplo, entre outras.

• Oferece a gestão de leads e oportunidades, que são movidos de um estágio para outro à medida que as negociações progridem. Ajudando a acompanhar o status atual de cada oportunidade e prever futuras vendas, por exemplo.

• Pipelines ajudam a manter o foco e priorização das negociações, assim podendo priorizar as oportunidades que tem maior chance de fechamento

• É possível automatizar ações de acordo com a movimentação dentro da Pipeline, que são desencadeadas automaticamente quando uma oportunidade entra em determinada etapa, como criar uma tarefa, por exemplo.

Como criar novas Pipelines?

Etapa 1

Para criar uma Pipeline, basta acessar a aba de "Configurações" -> "Objetos" -> "Negócios".

No pop-up de criação basta atribuir um nome condizente com o funil que irá criar.

Etapa 2

Edite e configure sua pipeline conforme a necessidade. A Pipeline já virá com uma configuração de estágios (etapas) pré-configuradas, para facilitar. As fases que se apresentam pré-configuradas, são:

• Compromisso agendado

• Qualificado para comprar

• Apresentação agendada

• Tomador de decisão envolvido

• Contrato enviado

• Negócio fechado

• Negócio perdido

Estes estágios podem ser renomeados, removidas, ou terem a ordem alterada, sendo possível adicionar mais fases, de acordo com a preferencia.

Para alterar a ordem das pipelines, basta apertar e segurar a barra que contém na lateral de cada estágio, e organizar na sequência que melhor atender:

Os nomes da fases, também podem ser facilmente editados no campo de texto. Pode ser definido quais propriedades são obrigatórias em cada etapa como por exemplo motivo de perda e uma etapa de negócio perdido.

Atenção!

Etapas em uso como, por exemplo, para gatilhos de fluxo de automação ou que tenham negociações em andamento não poderão ser excluídas.

Etapa 3

Configure as probabilidades de fechamento de cada fase para que tenha uma previsão de valor total e ponderado em cada estágio, usando como base o valor de cada negociação.

Dicas Importantes:

Para melhorar ainda mais a organização e eficiência do seu funil, é possível personalizar o card no kanbam em cada uma das etapas, adicionar descrições das etapas no funil e configurar propriedades de negócio que serão exibidas para serem modificadas ao movimentar estas negociações entre os estágios. Aprenda como nos tópicos a seguir:

Regras de Mudança de Etapas Personalização dos Funis no Kanban