# Configuração de Pipelines

Pipelines são ferramentas que ajudam a gerenciar o processo de vendas ou qualquer processo que envolva etapas sequenciais. Uma pipeline, geralmente, é visualizada como uma série de estágios (etapas), pelas quais um lead ou uma oportunidade passa desde o início até a conclusão. 

## Conceito de Pipeline

* Uma pipeline fornece a visualização clara das etapas e de como está o processo de negociação.
* Cada estágio da Pipeline representa **uma etapa específica**, como "Compromisso agendado", "Qualificado para comprar" ou "Contrato enviado", por exemplo, entre outras.
* Oferece a gestão de leads e oportunidades, que **são movidos de um estágio para outro à medida que as negociações progridem**. Ajudando a acompanhar o status atual de cada oportunidade e prever futuras vendas, por exemplo.
* Pipelines ajudam **a manter o foco e priorização das negociações**, assim podendo priorizar as oportunidades que tem maior chance de fechamento
* É possível **automatizar ações de acordo com a movimentação dentro da Pipeline**, que são desencadeadas automaticamente quando uma oportunidade entra em determinada etapa, como criar uma tarefa, por exemplo.

### Como criar novas Pipelines?

#### Etapa 1 

Para criar uma Pipeline, basta clicar no ícone de "**Configurações**" > "**Objetos**"  >  "**Negócios**". 

No pop-up de criação basta atribuir um nome condizente com o funil que irá criar. 

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FUGqo1oZD8kU4pbtCOEk3%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=60d664ed-e9fb-4ce4-97e5-a92a6ff2bc8b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Etapa 2&#x20;

Edite e configure sua pipeline conforme a necessidade. A Pipeline já virá com uma **configuração de estágios (etapas) pré-configuradas**, para facilitar. As fases que se apresentam pré-configuradas, são:

* Compromisso agendado
* Qualificado para comprar
* Apresentação agendada
* Tomador de decisão envolvido
* Contrato enviado
* Negócio fechado
* Negócio perdido

Estes estágios podem ser **renomeados**, **removidas**, ou terem a **ordem alterada**, sendo possível adicionar mais fases, de acordo com a preferencia.&#x20;

Para alterar a ordem das pipelines, basta apertar e segurar a barra que contém na lateral de cada estágio, e organizar na sequência que melhor atender:

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FixGtIZd9o9qwReQ1IJG1%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a24ad29c-f859-42c6-a79f-f5aae46c741a" alt="" width="259"><figcaption></figcaption></figure>

Os nomes da fases, também podem ser facilmente editados no campo de texto. \
Pode ser definido quais propriedades são obrigatórias em cada etapa como por exemplo motivo de perda e uma etapa de negócio perdido.

{% hint style="danger" %}
**Atenção!**&#x20;

Etapas em uso como, por exemplo, para gatilhos de fluxo de automação ou que tenham negociações em andamento não poderão ser excluídas.&#x20;
{% endhint %}

#### Etapa 3&#x20;

Configure as probabilidades de fechamento de cada fase para que tenha uma previsão de valor total e ponderado em cada estágio, usando como base o valor de cada negociação.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FJUNGZ4bN1yn7aj5SCMn0%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5432e49e-32ec-4832-b34c-d81d5a9d8438" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Como restringir acesso às Pipelines?&#x20;

A funcionalidade **Gerenciar acesso** permite definir **quais usuários e equipes podem visualizar e usar uma pipeline específica** na aba de Negócios.\
**Caso essa configuração de acesso não seja realizada todos os usuarios terão acesso na pipeline.**&#x20;

{% hint style="warning" %}
**Quem pode configurar os acessos de pipeline?**&#x20;

Todos os usuarios que tiverem a [permissão](https://help.rvops.com/central-de-ajuda-rvops-crm/conta-e-configuracao/usuarios/permissoes) de "Gerenciamento de Pipeline" = " Tudo"
{% endhint %}

No canto direito da pipeline no botão de ações é possivel encontrar a area de gerenciar acesso.&#x20;

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FRJfbHU4zpz8U60goFA8J%2F4.gif?alt=media&#x26;token=7b24d81e-cc7c-4710-be6a-d6fd661de0a6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A partir do momento em que você adicionar pelo menos um usuário ou equipe:

* **Somente os usuários e equipes listados verão essa pipeline** na aba de Negócios.
* Usuários que não estiverem incluídos **não conseguirão visualizar nem usar essa pipeline**

{% hint style="warning" %}

### Dicas Importantes:

Para melhorar ainda mais a organização e eficiência do seu funil, é possível personalizar o card no kanbam em cada uma das etapas, adicionar descrições das etapas no funil e configurar propriedades de negócio que serão exibidas para serem modificadas ao movimentar estas negociações entre os estágios. Aprenda como nos tópicos a seguir:

[regras-de-etapa-e-pipeline](https://help.rvops.com/central-de-ajuda-rvops-crm/conta-e-configuracao/configuracao-de-pipelines/regras-de-etapa-e-pipeline "mention") [personalizacao-do-kanban](https://help.rvops.com/central-de-ajuda-rvops-crm/conta-e-configuracao/configuracao-de-pipelines/personalizacao-do-kanban "mention")
{% endhint %}