# Configuração de Pipelines Pipelines são ferramentas que ajudam a gerenciar o processo de vendas ou qualquer processo que envolva etapas sequenciais. Uma pipeline, geralmente, é visualizada como uma série de estágios (etapas), pelas quais um lead ou uma oportunidade passa desde o início até a conclusão. ## Conceito de Pipeline * Uma pipeline fornece a visualização clara das etapas e de como está o processo de negociação. * Cada estágio da Pipeline representa **uma etapa específica**, como "Compromisso agendado", "Qualificado para comprar" ou "Contrato enviado", por exemplo, entre outras. * Oferece a gestão de leads e oportunidades, que **são movidos de um estágio para outro à medida que as negociações progridem**. Ajudando a acompanhar o status atual de cada oportunidade e prever futuras vendas, por exemplo. * Pipelines ajudam **a manter o foco e priorização das negociações**, assim podendo priorizar as oportunidades que tem maior chance de fechamento * É possível **automatizar ações de acordo com a movimentação dentro da Pipeline**, que são desencadeadas automaticamente quando uma oportunidade entra em determinada etapa, como criar uma tarefa, por exemplo. ### Como criar novas Pipelines? #### Etapa 1 Para criar uma Pipeline, basta clicar no ícone de "**Configurações**" > "**Objetos**" > "**Negócios**". No pop-up de criação basta atribuir um nome condizente com o funil que irá criar.
#### Etapa 2 Edite e configure sua pipeline conforme a necessidade. A Pipeline já virá com uma **configuração de estágios (etapas) pré-configuradas**, para facilitar. As fases que se apresentam pré-configuradas, são: * Compromisso agendado * Qualificado para comprar * Apresentação agendada * Tomador de decisão envolvido * Contrato enviado * Negócio fechado * Negócio perdido Estes estágios podem ser **renomeados**, **removidas**, ou terem a **ordem alterada**, sendo possível adicionar mais fases, de acordo com a preferencia. Para alterar a ordem das pipelines, basta apertar e segurar a barra que contém na lateral de cada estágio, e organizar na sequência que melhor atender:
Os nomes da fases, também podem ser facilmente editados no campo de texto. \ Pode ser definido quais propriedades são obrigatórias em cada etapa como por exemplo motivo de perda e uma etapa de negócio perdido. {% hint style="danger" %} **Atenção!** Etapas em uso como, por exemplo, para gatilhos de fluxo de automação ou que tenham negociações em andamento não poderão ser excluídas. {% endhint %} #### Etapa 3 Configure as probabilidades de fechamento de cada fase para que tenha uma previsão de valor total e ponderado em cada estágio, usando como base o valor de cada negociação.
### Como restringir acesso às Pipelines? A funcionalidade **Gerenciar acesso** permite definir **quais usuários e equipes podem visualizar e usar uma pipeline específica** na aba de Negócios.\ **Caso essa configuração de acesso não seja realizada todos os usuarios terão acesso na pipeline.** {% hint style="warning" %} **Quem pode configurar os acessos de pipeline?** Todos os usuarios que tiverem a [permissão](/central-de-ajuda-rvops-crm/conta-e-configuracao/usuarios/permissoes.md) de "Gerenciamento de Pipeline" = " Tudo" {% endhint %} No canto direito da pipeline no botão de ações é possivel encontrar a area de gerenciar acesso.
A partir do momento em que você adicionar pelo menos um usuário ou equipe: * **Somente os usuários e equipes listados verão essa pipeline** na aba de Negócios. * Usuários que não estiverem incluídos **não conseguirão visualizar nem usar essa pipeline** {% hint style="warning" %} ### Dicas Importantes: Para melhorar ainda mais a organização e eficiência do seu funil, é possível personalizar o card no kanbam em cada uma das etapas, adicionar descrições das etapas no funil e configurar propriedades de negócio que serão exibidas para serem modificadas ao movimentar estas negociações entre os estágios. Aprenda como nos tópicos a seguir: [Regras de Etapa e Pipeline](/central-de-ajuda-rvops-crm/conta-e-configuracao/configuracao-de-pipelines/regras-de-etapa-e-pipeline.md) [Personalização do Kanban](/central-de-ajuda-rvops-crm/conta-e-configuracao/configuracao-de-pipelines/personalizacao-do-kanban.md) {% endhint %} --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://help.rvops.com/central-de-ajuda-rvops-crm/conta-e-configuracao/configuracao-de-pipelines.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.