Configuração de Pipelines

Pipelines são ferramentas que ajudam a gerenciar o processo de vendas ou qualquer processo que envolva etapas sequenciais. Uma pipeline, geralmente, é visualizada como uma série de estágios (etapas), pelas quais um lead ou uma oportunidade passa desde o início até a conclusão.

Mais detalhes sobre a Pipeline

  • Uma pipeline fornece a visualização clara das etapas e de como está o processo de negociação.

  • Cada estágio da Pipeline representa uma etapa específica, como "Compromisso agendado", "Qualificado para comprar" ou "Contrato enviado", por exemplo, entre outras.

  • Oferece a gestão de leads e oportunidades, que são movidos de um estágio para outro à medida que as negociações progridem. Ajudando a acompanhar o status atual de cada oportunidade e prever futuras vendas, por exemplo.

  • Pipelines ajudam a manter o foco e priorização das negociações, assim podendo priorizar as oportunidades que tem maior chance de fechamento

  • É possível automatizar ações de acordo com a movimentação dentro da Pipeline, que são desencadeadas automaticamente quando uma oportunidade entra em determinada etapa, como criar uma tarefa, por exemplo.

Como criar novas Pipelines?

Etapa 1

Para criar uma Pipeline, basta acessar a aba de "Configurações" -> "Objetos" -> "Negócios".

No pop-up de criação basta atribuir um nome condizente com o funil que irá criar.

Etapa 2

Edite e configure sua pipeline conforme a necessidade. A Pipeline já virá com uma configuração de estágios (etapas) pré-configuradas, para facilitar. As fases que se apresentam pré-configuradas, são:

  • Compromisso agendado

  • Qualificado para comprar

  • Apresentação agendada

  • Tomador de decisão envolvido

  • Contrato enviado

  • Negócio fechado

  • Negócio perdido

Estes estágios podem ser renomeados, removidas, ou terem a ordem alterada, sendo possível adicionar mais fases, de acordo com a preferencia.

Para alterar a ordem das pipelines, basta apertar e segurar a barra que contém na lateral de cada estágio, e organizar na sequência que melhor atender:

Os nomes da fases, também podem ser facilmente editados no campo de texto. Pode ser definido quais propriedades são obrigatórias em cada etapa como por exemplo motivo de perda e uma etapa de negócio perdido.

Etapa 3

Configure as probabilidades de fechamento de cada fase para que tenha uma previsão de valor total e ponderado em cada estágio, usando como base o valor de cada negociação.

Dicas Importantes:

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