Regras de Etapa e Pipeline
Sabia que é possivel criar regras de acordo com a mudança de cada etapa (Fase) e também regras gerais das pipelines? Personalizando ainda mais a experiência do seu time. Aprenda todas as possibilidades abaixo!
Regras de Pipeline
As regras de pipeline controlam como os negócios podem ser criados e movimentados entre as etapas. Com elas, você evita erros como negócios criados direto em “Ganho” ou cards pulando etapas importantes do funil.
No CRM, você pode configurar três regras:
Limitar a criação de negócios a etapas específicas
Restringir negócios de ignorar etapas
Restringir negócios de se moverem regressivamente
Limitar a criação de negócios a etapas específicas
O que faz Define em quais etapas os usuários podem criar novos negócios. Se a etapa não estiver selecionada, o usuário não conseguirá criar um negócio diretamente nela.
Exemplo de uso
Permitir criação apenas nas etapas “Qualificado pra comprar” e “Apresentação agendada”
Restringir negócios de ignorar etapas (avanço)
O que faz Quando essa opção está ativa, os usuários só podem mover o negócio para a etapa imediatamente seguinte no pipeline.
Opcionalmente, você pode escolher etapas específicas como exceções, para as quais será permitido pular etapas intermediárias.
Exemplo de uso
Exceção configurada: marcar a etapa “Negócio ganho” como exceção permite mover um negócio de qualquer etapa diretamente para “Negócio ganho”, sem passar por todas as anteriores.
Restringir negócios de se moverem regressivamente (retroceder)
O que faz Quando essa opção está ativa, os usuários não podem mover o negócio para etapas anteriores, apenas para frente no pipeline.
Assim como na regra anterior, você pode marcar etapas específicas como exceções, permitindo que negócios retornem para essas etapas.
Exemplo de uso
Exceção configurada: se você marcar “Qualificação” como exceção, será permitido mover negócios de qualquer etapa de volta para “Qualificação”.
Regras de Etapas
Preenchimento de propriedades
Selecione o estágio (etapa) que deseja inserir as propriedades para atualização e aperte em "Editar propriedades".
Na próxima tela, selecione no checkbox, quais propriedades deseja para serem exibidas na mudança do estágio escolhido, perceba que ao selecionar, elas passam a aparecer na lateral direita, sendo possível, alterar a ordem de como elas serão exibidas, exclui-las, ou selecionar se será obrigatório preenchê-las para mudar de fase, ou não.
Regras de tarefas
Na aba de "Regras" é possível validar outros tipos de regras e obrigatoriedades que podem ser aplicadas na mudança entre as etapas do funil, como por exemplo, relacionado a tarefas:
Atualizado