# Regras de Etapa e Pipeline

**Sabia que é possivel criar regras de acordo com a mudança de cada etapa (Fase) e também regras gerais das pipelines?** Personalizando ainda mais a experiência do seu time. Aprenda todas as possibilidades abaixo!

### Regras de Pipeline

As regras de pipeline controlam **como os negócios podem ser criados e movimentados entre as etapas**. Com elas, você evita erros como negócios criados direto em “Ganho” ou cards pulando etapas importantes do funil.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2F42DVrAR2gNN6s1x7ne2J%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fde8c9f3-948e-423e-9edb-47c33d01c869" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

No CRM, você pode configurar três regras:

* **Limitar a criação de negócios a etapas específicas**
* **Restringir negócios de ignorar etapas**
* **Restringir negócios de se moverem regressivamente**

#### Limitar a criação de negócios a etapas específicas

**O que faz**\
Define **em quais etapas os usuários podem criar novos negócios**.\
Se a etapa não estiver selecionada, o usuário não conseguirá criar um negócio diretamente nela.

**Exemplo de uso**

* Permitir criação apenas nas etapas “Qualificado pra comprar” e “Apresentação agendada”

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FT6BOxwVUYaequZZ5qyjq%2F1.gif?alt=media&#x26;token=69d928c7-d543-4458-bae2-a2738d16dcc8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Restringir negócios de ignorar etapas (avanço)

**O que faz**\
Quando essa opção está ativa, os usuários **só podem mover o negócio para a etapa imediatamente seguinte** no pipeline.

Opcionalmente, você pode escolher **etapas específicas como exceções**, para as quais será permitido pular etapas intermediárias.

**Exemplo de uso**

* Exceção configurada: marcar a etapa “Negócio ganho” como exceção permite mover um negócio de qualquer etapa diretamente para “Negócio ganho”, sem passar por todas as anteriores.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FaB9maFhF1i1ZrMjnhQEc%2F2.gif?alt=media&#x26;token=c53f600c-4cb9-4f40-9b15-95148b904af2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Restringir negócios de se moverem regressivamente (retroceder)

**O que faz**\
Quando essa opção está ativa, os usuários **não podem mover o negócio para etapas anteriores**, apenas para frente no pipeline.

Assim como na regra anterior, você pode marcar **etapas específicas como exceções**, permitindo que negócios retornem para essas etapas.

**Exemplo de uso**

* Exceção configurada: se você marcar “Qualificação” como exceção, será permitido mover negócios de qualquer etapa de volta para “Qualificação”.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2F07blTDQf9gI2609EKLiH%2F3.gif?alt=media&#x26;token=51d79c97-ea5c-45bb-a61d-6fe3cb8b390d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Regras de Etapas

#### Preenchimento de propriedades

Selecione o estágio (etapa) que deseja inserir as propriedades para atualização e aperte em "**Editar propriedades**".

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FXNYCh0RpjQYvK7NgoiuH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7e4ba5c3-f404-416a-a681-2fdd6af0b6e6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na próxima tela, selecione no checkbox, quais propriedades deseja para serem exibidas na mudança do estágio escolhido, perceba que ao selecionar, elas passam a aparecer na lateral direita, sendo possível, alterar a ordem de como elas serão exibidas, exclui-las, ou selecionar se será obrigatório preenchê-las para mudar de fase, ou não.

{% hint style="info" %}
**Aqui podemos ver um exemplo de como essas propriedades se apresentam, na mudança de etapa:**
{% endhint %}

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2F8Q3awJdqkV0nbkTl3Iu5%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=58751c15-7ad6-4da2-8b22-b064bd6a470a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Regras de tarefas

Na aba de "**Regras**" é possível validar outros tipos de regras e obrigatoriedades que podem ser aplicadas na mudança entre as etapas do funil, como por exemplo, relacionado a tarefas:&#x20;

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2F9z05TGv8IzXh3kSfDp6Y%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=41636220-ac1c-4b01-a6e7-d0a5832a8aa5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>