# Conta

### Configurações gerais

Na aba de Conta nas configurações de CRM será possível editar configurações gerais de empresa, tal como: **nome, site e segmento.**

<figure><img src="/files/tDX7E4N0ABCio7ffYDQ1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Moeda (multimoeda)

A aba **Moeda** centraliza tudo o que você precisa para operar com múltiplas moedas no CRM. Aqui você adiciona as moedas que serão usadas nos campos de propriedades, escolhe qual delas será a **moeda padrão da conta** e define como as **taxas de conversão** serão atualizadas.&#x20;

{% hint style="success" %}
No momento, o CRM oferece suporte a **USD**, **EUR**, **BRL** e **AED**.
{% endhint %}

Ao acessar **Configurações da conta → Moeda**, você verá a lista de moedas já disponíveis, a indicação da **moeda padrão da conta**, a **taxa de conversão** de cada uma em relação à moeda padrão.&#x20;

<figure><img src="/files/QZ3DEMype0LZEKSbPTns" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Como configurar uma nova moeda?&#x20;

Para **criar uma moeda**, clique em *Criar moeda*, selecione o **tipo** (USD, EUR, R$ ou AED) e, se desejar, marque a opção **Definir como moeda padrão da conta.**

**Quando uma moeda é padrão**, os campos de propriedades do tipo moeda passam a usá‑la por padrão em toda a plataforma

{% hint style="info" %}
**Importante**: a moeda padrão também é a referência para cálculo das taxas das demais moedas.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/96WfXOSXHX7cGifc4SZn" alt="" width="486"><figcaption></figcaption></figure>

Além disso, você pode manter as taxas de conversão **sincronizadas automaticamente**.&#x20;

Ao ativar a sincronização, o CRM atualiza **uma vez ao dia** as taxas com base na **cotação atual**, sempre **tendo a moeda padrão como base**.&#x20;

#### Histórico de Sincronização

Quando a sincronização automática está ativa, o botão **Ver histórico** exibe um registro das atualizações realizadas.&#x20;

<figure><img src="/files/CnRL3jbyz0I6nmplZWSI" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Use esse histórico para validar alterações de câmbio ao longo do tempo e entender se houve **alta ou baixa** na cotação das moedas desde a última atualização.

<figure><img src="/files/X5JwtOPPA8LEahankmAn" alt="" width="409"><figcaption></figcaption></figure>

#### Ajuste manual (taxa fixa)

Precisa travar uma taxa específica para um período? Clique diretamente no **valor da taxa de conversão** exibido na tabela e informe a nova taxa.

Esse ajuste manual transforma a conversão em uma **taxa fixa** para aquela moeda.

<figure><img src="/files/tcll9y0ZXX0TLdMgbj6D" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Caso a **conversão esteja automática**, mas um usuário faça uma alteração manual, o CRM **sinaliza** essa moeda na própria listagem indicando que a taxa foi ajustada manualmente.&#x20;

Se quiser voltar a acompanhar a cotação diária, abra **Mais ações** naquela moeda e **reative a sincronização automática**.

<figure><img src="/files/qG8UGI2TQz5QnFd37bSW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Boas práticas e observações

* Use a conversão automática quando precisar de valores sempre atualizados em vendas, relatórios e pipelines internacionais; prefira a taxa fixa quando houver contratos com câmbio acordado.
* A moeda padrão é a âncora das conversões e do formato de exibição padrão nos campos de propriedades. Alterá‑la impacta o cálculo de todas as demais.
* Em contas com múltiplas moedas, revise periodicamente o **histórico** para auditar variações relevantes.


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