Conta

Saiba mais sobre configurações para sua conta!

Configurações gerais

Na aba de Conta nas configurações de CRM será possível editar configurações gerais de empresa, tal como: nome, site e segmento.

Moeda (multimoeda)

A aba Moeda centraliza tudo o que você precisa para operar com múltiplas moedas no CRM. Aqui você adiciona as moedas que serão usadas nos campos de propriedades, escolhe qual delas será a moeda padrão da conta e define como as taxas de conversão serão atualizadas.

No momento, o CRM oferece suporte a USD, EUR, BRL e AED.

Ao acessar Configurações da conta → Moeda, você verá a lista de moedas já disponíveis, a indicação da moeda padrão da conta, a taxa de conversão de cada uma em relação à moeda padrão.

Como configurar uma nova moeda?

Para criar uma moeda, clique em Criar moeda, selecione o tipo (USD, EUR, R$ ou AED) e, se desejar, marque a opção Definir como moeda padrão da conta.

Quando uma moeda é padrão, os campos de propriedades do tipo moeda passam a usá‑la por padrão em toda a plataforma

Importante: a moeda padrão também é a referência para cálculo das taxas das demais moedas.

Além disso, você pode manter as taxas de conversão sincronizadas automaticamente.

Ao ativar a sincronização, o CRM atualiza uma vez ao dia as taxas com base na cotação atual, sempre tendo a moeda padrão como base.

Histórico de Sincronização

Quando a sincronização automática está ativa, o botão Ver histórico exibe um registro das atualizações realizadas.

Use esse histórico para validar alterações de câmbio ao longo do tempo e entender se houve alta ou baixa na cotação das moedas desde a última atualização.

Ajuste manual (taxa fixa)

Precisa travar uma taxa específica para um período? Clique diretamente no valor da taxa de conversão exibido na tabela e informe a nova taxa.

Esse ajuste manual transforma a conversão em uma taxa fixa para aquela moeda.

Caso a conversão esteja automática, mas um usuário faça uma alteração manual, o CRM sinaliza essa moeda na própria listagem indicando que a taxa foi ajustada manualmente.

Se quiser voltar a acompanhar a cotação diária, abra Mais ações naquela moeda e reative a sincronização automática.

Boas práticas e observações

• Use a conversão automática quando precisar de valores sempre atualizados em vendas, relatórios e pipelines internacionais; prefira a taxa fixa quando houver contratos com câmbio acordado.

• A moeda padrão é a âncora das conversões e do formato de exibição padrão nos campos de propriedades. Alterá‑la impacta o cálculo de todas as demais.

• Em contas com múltiplas moedas, revise periodicamente o histórico para auditar variações relevantes.