Propriedades
No contexto de um CRM, propriedades são campos personalizados ou padrão que armazenam informações sobre os diferentes objetos do sistema, que incluem contatos, negócios e empresas.
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No contexto de um CRM, propriedades são campos personalizados ou padrão que armazenam informações sobre os diferentes objetos do sistema, que incluem contatos, negócios e empresas.
Propriedades são como os "atributos" ou "campos de informações" que descrevem um objeto em seu CRM. Elas armazenam informações estruturadas e podem ser configuradas para atender às necessidades específicas do seu negócio. Algumas propriedades comuns incluem:
Contatos: Nome, E-mail, Telefone, Cargo, Data de criação.
Negócios: Valor, Fase do pipeline, Probabilidade de fechamento, Data de fechamento esperada.
Empresas: Nome da empresa, Segmento, Número de Funcionários, Endereço.
Configurar uma propriedade vai além de apenas atribuir um nome, as propriedades podem ter diferentes campos de preenchimento e diferente obrigatoriedades dentro dos objetos atrelados.
As propriedades são essenciais para a coleta, organização e análise dos dados no CRM, permitindo que as equipes trabalhem de forma mais eficiente e personalizada.
Organizar dados: Assegurar que todas as informações relevantes estejam armazenadas de forma padronizada.
Personalizar comunicação: Utilizar as propriedades para criar campanhas direcionadas e personalizadas.
Automatizar processos: Configurar gatilhos de automação com base nos valores das propriedades.
Gerar relatórios: Criar relatórios e dashboards detalhados com base nos dados armazenados nas propriedades.
As propriedades na Rvops podem assumir diferentes formatos para atender às necessidades de cada negócio. Confira os tipos de propriedade disponíveis:
Data: Armazena datas no formato Brasil (DD/MM/AAAA).
Data/Hora: Armazena data e hora no formato Brasil.
Seletor Único: Permite escolher apenas uma opção em uma lista de seleção.
Seletor Múltiplo: Permite selecionar várias opções em uma lista de seleção.
Texto de linha única: Campo para texto curto.
Texto de várias linhas: Campo para textos mais longos.
Hora: Armazena apenas valores de hora.
Número: Campo para valores numéricos.
Usuário: Exibe como opções os usuários cadastrados no CRM.
Além das configurações de preenchimento é possível definir se essa propriedade será:
Define esta propriedade como obrigatória para o tipo de objeto atrelado a ela. Sendo assim, para a criação deste objeto, obrigatoriamente devemos ter este campo preenchido.
Identificador Único é uma chave de valor único para o objeto atrelado a ela, retirando assim a possibilidade de duplicidade de objetos com o mesmo valor numa propriedade de identificador único.
Configurar inapropriadamente " É Identificador Único " para SIM pode causar fusão de contatos em massa e rastreio de atividade do contato incorreto. Configure para SIM apenas se esse campo contém um valor único específico para o contato, tais como e-mail, nome de usuário, etc.
Isso garante que ao criar um destes objetos (contatos, empresas ou negócios) a propriedade será exibida no pop-up/formulário de criação.
Use nomenclaturas claras e padronizadas para facilitar a compreensão.
Mantenha as propriedades atualizadas e exclua campos não utilizados
Treine a equipe para preencher as informações de forma consistente.
Utilize automações para preencher ou atualizar propriedades automaticamente.
Entender e configurar bem as propriedades é um passo fundamental para garantir que o CRM seja uma ferramenta eficaz no gerenciamento do relacionamento com o cliente e na organização de dados da sua empresa.
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