Como criar propriedades

Como crio e configuro minhas propriedades?

Etapa 1

As propriedades podem ser acessadas clicando no icone de Configurações -> Propriedades e Exibição -> Propriedades.

Com base nas informações abaixo, crie e configure sua propriedade conforme a necessidade no pop-up de criação:

Ao criar uma nova propriedade, será necessário definir informações como:

• Nome da propriedade: nome que será exibido no sistema.

• Descrição: campo opcional onde você pode detalhar o significado, objetivo ou regra de uso da propriedade. Essa descrição ajuda a tornar o preenchimento mais claro para os usuários do sistema.

• Objeto: define em qual objeto a propriedade será criada, como contato, empresa ou negócio.

• Tipo: define o formato da propriedade, como texto, seleção, número, data, entre outros.

Além das configurações de preenchimento, também é possível definir se essa propriedade será:

Obrigatória: define esta propriedade como obrigatória para o tipo de objeto atrelado a ela. Sendo assim, para a criação deste objeto, obrigatoriamente devemos ter este campo preenchido.

Identificador Único: chave de valor único para o objeto atrelado a ela, retirando assim a possibilidade de duplicidade de objetos com o mesmo valor em uma propriedade de identificador único.

Exibir no formulário: garante que, ao criar um destes objetos (contatos, empresas ou negócios), a propriedade será exibida no pop-up/formulário de criação.

Propriedades do objeto negócio possuem algumas configurações adicionais, verifique em de nossos próximos tópicos. Como criar propriedades

Etapa 2

Após confirmar e salvar as informações, a propriedade ficará visível na listagem conforme a aba do objeto na qual foi criada. Tendo o indicativo de qual usuário a criou, tipo e nome interno.

Dicas Importantes:

• Propriedades que já possuem valores preenchidos não podem ser excluídas, a não ser que os valores sejam desassociados dos objetos referentes.

• Propriedades nativas criadas pela Rvops não podem ser editadas ou excluídas.