Configurações de exibição

Ajuste a exibição das propriedades dentro de cada objeto correspondente.

Personalizar a exibição das propriedades dentro de cada objeto, como contatos e negócios, é crucial para melhorar a eficiência e a eficácia do uso do CRM. Definir o que ficará visível e a ordem das informações ajuda a otimizar a experiência do usuário, garantindo que as informações mais relevantes estejam sempre à mão.

Como organizar minhas exibições?

Na aba de Propriedades para exibição você conseguirá organizar a visualização das propriedades de Contato e Negócio. Basta marcar aquelas propriedades que quer que fiquem visíveis nas informações destes objetos.

As propriedades de contato que forem escolhidas para exibição também ficarão disponíveis nas informações dos contatos dentro da caixa de entrada.

Além disso, você consegue definir a ordem que estas propriedades irão aparecer, arrastando com o mouse o símbolo ao lado do nome da propriedade:

Exibições em diferentes Pipelines

Nas configurações de exibição na aba de negócios, além de escolher e definir a ordem de cada um dos campos, é possível personalizar a exibição de cada Pipeline de forma individual, garantido assim que serão exibidas as propriedades pertinentes à cada funil.