Contatos

A área de contatos é onde todas as informações relevantes sobre os clientes são armazenadas centralmente. Isso inclui detalhes de contato, histórico de interações, transações passadas, preferências, comportamentos e outras informações pertinentes.

Permite que os usuários do CRM gerenciem e cultivem relacionamentos com os clientes. Eles podem acompanhar a comunicação, definir lembretes para acompanhamento, entender as necessidades dos clientes e personalizar as interações para atender melhor às suas expectativas.

Aqui podemos visualizar todas as informações importantes dos contatos já existentes, criar novos e importar uma base através de um CSV, que é o formato que a Rvops aceita para importar.

Como criar um novo contato?

Basta apertar o botão, "Novo contato", preencher as propriedades que já foram selecionadas anteriormente no formulário, e criar o contato.

As propriedades são personalizadas, de acordo com a necessidade de cada cliente, aqui usamos um exemplo para criação:

Filtros na tela de contatos

Você pode acessar a barra de pesquisa, filtros básicos e avançados na listagem de contatos:

Filtros avançados de contatos

Os filtros avançados, nos permitem realizar várias pesquisas dentro da listagem de contatos, podemos filtrar através das propriedades, como nome ou telefone, por exemplo. E podemos combinar mais de um critério para pesquisa.

Podemos escolher os filtros, excluir, ou limpar todos, entre outras ações. Como podemos ver no exemplo abaixo:

Excluir ou editar propriedades em massa

É possível selecionar vários contatos e excluí-los, ou editá-los em massa, podemos escolher qual propriedade queremos, e realizar em todos de uma única vez.

Como inscrever no fluxo de automação pela listagem ou no registro do contato:

Podemos selecionar um contato, ou vários e inscrever em um fluxo de automação, já existente, através da listagem.

Também é possível inscrever um contato no fluxo de automação, dentro do próprio registro.