Contatos
Aprenda tudo sobre Objeto de Contatos dentro da Rvops CRM.
A área de contatos é onde todas as informações relevantes sobre os clientes são armazenadas centralmente. Isso inclui detalhes de contato, histórico de interações, transações passadas, preferências, comportamentos e outras informações pertinentes.
Permite que os usuários do CRM gerenciem e cultivem relacionamentos com os clientes. Eles podem acompanhar a comunicação, definir lembretes para acompanhamento, entender as necessidades dos clientes e personalizar as interações para atender melhor às suas expectativas.
Aqui podemos visualizar todas as informações importantes dos contatos já existentes, criar novos e importar uma base através de um CSV, que é o formato que a Rvops aceita para importar.
Como criar um novo contato?
Basta apertar o botão, "Novo contato", preencher as propriedades que já foram selecionadas anteriormente no formulário, e criar o contato.
As propriedades são personalizadas, de acordo com a necessidade de cada cliente, aqui usamos um exemplo para criação:
Filtros na tela de contatos
Você pode acessar a barra de pesquisa, filtros básicos e avançados na listagem de contatos:
Filtros avançados de contatos
Os filtros avançados, nos permitem realizar várias pesquisas dentro da listagem de contatos, podemos filtrar através das propriedades, como nome ou telefone, por exemplo. E podemos combinar mais de um critério para pesquisa.
Podemos escolher os filtros, excluir, ou limpar todos, entre outras ações. Como podemos ver no exemplo abaixo:
Agrupamento de filtros personalizados
Para otimizar sua rotina e evitar o trabalho repetitivo de filtrar os mesmos dados todos os dias, é possível fazer a criação de Visualizações Personalizadas. Com elas, você organiza seus contatos em abas específicas, utilizando combinações de filtros básicos e avançados.
Etapa 1 - Criando uma nova aba de visualização
Para começar a organizar seus contatos em grupos:
Clique no ícone de "+" ao lado da aba "Todos os contatos".
No campo "Nome da visualização", digite o nome que deseja (ex: Clientes, Leads Qualificados, Minha Carteira).
Etapa 2 - Aplicando Filtros
Com a sua nova aba selecionada, você pode definir quais contatos devem aparecer nela utilizando os filtros básicos e avançados.
Etapa 3 - Salvando sua Visualização
Atenção: O sistema não salva alterações de filtros automaticamente para evitar que você perca sua configuração original por engano.
Toda vez que você adicionar ou alterar um filtro em uma aba personalizada, siga o passo abaixo de atualizar visualização.
Excluir ou editar propriedades em massa
É possível selecionar vários contatos e excluí-los, ou editá-los em massa, podemos escolher qual propriedade queremos, e realizar em todos de uma única vez.
Como inscrever no fluxo de automação pela listagem ou no registro do contato:
Podemos selecionar um contato, ou vários e inscrever em um fluxo de automação, já existente, através da listagem.
Também é possível inscrever um contato no fluxo de automação, dentro do próprio registro.
Como adicionar contatos a um segmento estático pela listagem
Selecione um ou mais contatos na listagem, clique no menu "Mais" e escolha "Adicionar a Segmento Estático".
Na janela "Adicionar [n] contato(s) a um segmento estático", selecione o segmento estático desejado na lista (é possível buscar pelo nome) e clique em Concluir.
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