# Contatos

A área de contatos é onde todas as informações relevantes sobre os clientes são armazenadas centralmente. Isso inclui detalhes de contato, histórico de interações, transações passadas, preferências, comportamentos e outras informações pertinentes.

Permite que os usuários do CRM gerenciem e cultivem relacionamentos com os clientes. Eles podem acompanhar a comunicação, definir lembretes para acompanhamento, entender as necessidades dos clientes e personalizar as interações para atender melhor às suas expectativas.

Aqui podemos visualizar todas as informações importantes dos contatos já existentes, criar novos e importar uma base através de um CSV, que é o formato que a Rvops aceita para importar.

## Como criar um novo contato?

Basta apertar o botão, "Novo contato", preencher as propriedades que já foram selecionadas anteriormente no formulário, e criar o contato.

As propriedades são personalizadas, de acordo com a necessidade de cada cliente, aqui usamos um exemplo para criação:

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2F51uN1bYxj5CxVxsqwfD9%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=849197cf-0a26-4525-9fb5-d8c93e82ad71" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Filtros na tela de contatos

Você pode acessar a barra de pesquisa, filtros básicos e avançados na listagem de contatos:

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FVeFO9dWLlz4iw80UBn76%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0512d073-d84a-4b8c-92cc-db8a58c538ae" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Filtros avançados de contatos

Os filtros avançados, nos permitem realizar várias pesquisas dentro da listagem de contatos, podemos filtrar através das propriedades, como nome ou telefone, por exemplo. E podemos combinar mais de um critério para pesquisa.&#x20;

Podemos escolher os filtros, excluir, ou limpar todos, entre outras ações. Como podemos ver no exemplo abaixo:

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FR8XdVaAkIJiGO3ocYSFK%2FExemplo%20filtros%20avan%C3%A7ados.gif?alt=media&#x26;token=004f3d57-3ed1-44f9-b0a6-1db59748584d" alt="" width="524"><figcaption></figcaption></figure>

### Agrupamento de filtros personalizados

Para otimizar sua rotina e evitar o trabalho repetitivo de filtrar os mesmos dados todos os dias, é possível fazer a criação de **Visualizações Personalizadas**. Com elas, você organiza seus contatos em **abas específicas**, utilizando **combinações de filtros básicos e avançados.**

#### Etapa 1 - Criando uma nova aba de visualização

Para começar a organizar seus contatos em grupos:

* Clique no ícone de **"+"** ao lado da aba **"Todos os contatos"**.
* No campo **"Nome da visualização"**, digite o nome que deseja (ex: Clientes, Leads Qualificados, Minha Carteira).

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FCeIKeDyCOx28Id74XofJ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3ded053c-078b-45d1-a7df-4c132aa41566" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Etapa 2 - Aplicando Filtros

Com a sua nova aba selecionada, você pode definir quais contatos devem aparecer nela utilizando os **filtros básicos e avançados.**&#x20;

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2Fd3jdIoCJeYrtkq6lfiK1%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b7124e60-8766-42dd-8d62-0afb75fd2e5a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Etapa 3 - Salvando sua Visualização

**Atenção:** O sistema não salva alterações de filtros automaticamente para evitar que você perca sua configuração original por engano.

Toda vez que você adicionar ou alterar um filtro em uma aba personalizada, siga o passo abaixo de **atualizar visualização.**

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2F6Xrp1yjeLy5JMavB9fFJ%2Fsalvar%20vissualia.gif?alt=media&#x26;token=f03e0f8b-a853-401e-9c01-ad4a61d75a9c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### Excluir ou editar propriedades em massa

É possível selecionar vários contatos e excluí-los, ou editá-los em massa, podemos escolher qual propriedade queremos, e realizar em todos de uma única vez.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FTGynsh4G8toPj7UmJXeM%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e0425f7b-716b-4edd-8649-49dc25828594" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Como inscrever no fluxo de automação pela listagem ou no registro do contato:

Podemos selecionar um contato, ou vários e inscrever em um fluxo de automação, já existente, através da listagem.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FDtkw4xUJ8F14Gkb0bm7k%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3557da3e-de0b-46f8-9bc3-09a5c01e1032" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Também é possível inscrever um contato no fluxo de automação, dentro do próprio registro.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FzRrreGMogp1jPlnzIbKi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=69f76478-92ad-4fed-b612-066165cb5e3b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>