Ações em Contatos

Descubra aqui quais ações é possível realizar diretamente dos objetos de Contato!

Notas

Você pode criar notas (observações) na timeline de contatos ou negócios para registrar informações importantes. É possível fixar notas no topo da timeline, além de editá-las ou excluí-las conforme necessário.

Ao criar uma nota, selecione o tipo que melhor descreve o registro:

• Geral

• E-mail

• Chamada

• Reunião

• WhatsApp

Sempre que uma nota é criada ou editada, são armazenados o Tipo de nota, a Data e Hora e as informações inseridas.

Tarefas

Crie e gerencie tarefas diretamente na tela de cada contato. Ao selecionar a opção de criar uma nova tarefa, um pop-up surgirá com todas as configurações necessárias, permitindo que você defina prazos, responsáveis e demais detalhes importantes.

Desativar recebimento de Comunicação

É possível desativar ou reativar o recebimento de comunicações (E-mail e WhatsApp) em um contato específico. Para realiar esta configuração basta abrir o menu de Ações ao lado do nome do Contato.

Após configurar as preferências de comunicação, o contato receberá uma sinalização visual para facilitar a identificação pelos usuários.

Ao desativar um canal, esse contato será automaticamente bloqueado para receber qualquer mensagem enviada por automações naquele canal, mesmo que seja incluído em fluxos de envio futuros.

Envio de E-mail

É possível enviar um e-mail diretamente na tela do contato, seja selecionando um e-mail de fluxo de automação já configurado na área de E-mails, ou escrevendo uma nova mensagem no box de criação.

Envio WhatsApp e Ligações

Saiba mais sobre os Envios de mensagem de WhatsApp através do tópico:

Iniciando conversas ativas

E sobre ligações no nosso tópico de Chamadas:

Chamadas