Ações em Contatos

Notas

Você pode criar notas (observações) na timeline de contatos ou negócios para registrar informações importantes. É possível fixar notas no topo da timeline, além de editá-las ou excluí-las conforme necessário.

Ao criar uma nota, selecione o tipo que melhor descreve o registro:

• Geral

• E-mail

• Chamada

• Reunião

• WhatsApp

Sempre que uma nota é criada ou editada, são armazenados o Tipo de nota, a Data e Hora e as informações inseridas.

Tarefas

Crie e gerencie tarefas diretamente na tela de cada contato. Ao selecionar a opção de criar uma nova tarefa, um pop-up surgirá com todas as configurações necessárias, permitindo que você defina prazos, responsáveis e demais detalhes importantes.

Desativar recebimento de Comunicação

É possível desativar ou reativar o recebimento de comunicações (E-mail e WhatsApp) em um contato específico. Para realiar esta configuração basta abrir o menu de Ações ao lado do nome do Contato.

Após configurar as preferências de comunicação, o contato receberá uma sinalização visual para facilitar a identificação pelos usuários.

Envio de E-mail

É possível enviar um e-mail diretamente na tela do contato, seja selecionando um e-mail de fluxo de automação já configurado na área de E-mails, ou escrevendo uma nova mensagem no box de criação.

Envio WhatsApp e Ligações

Saiba mais sobre os envios de whatsApp através do tópico:

E sobre ligações no nosso tópico de chamadas: