Registro e Associações

Veja aqui como todas os registros e associações aplicadas ao contato e são exibidas em seu histórico de atividades.

Registros em Contatos!

Na Timeline do contato / Atividades Recentes, todas as ações realizadas no contato ou relacionadas a ele ficam registradas, facilitando o histórico e acompanhamento das informações mais importantes.

Expandir ou recolher atividades

Você pode expandir as atividades para exibir detalhes ou recolhê-las para visualizar apenas um resumo do que foi registrado.

Tipos de registros na tela do contato

Na tela do contato, podemos ter uma visualização ampla, tanto dos objetos atrelados na lateral direita, como as propriedades em exibição na lateral esquerda, e suas associações dentro da Rvops.

Conseguimos verificar:

• Conversas em andamento (Caso tenha)

• Etiquetas

• Segmentos que o contato participa

• Conseguimos editar e visualizar propriedades, e conseguimos ver todas (Abrir todos os campos)

• Negócios - associar ou remover associação

• Empresas - associar ou remover associação

• Tarefas - criar e finalizar

• Adicionar e remover anexos

• Além de conseguir atrelar rótulos aos objetos que estão associados no contato, e visualizá-los

• Conseguimos começar uma comunicação (E-mail, WhatsApp, etc...)

Quais objetos podem ser associados aos contatos?

É possível associar vários objetos aos contatos para uma gestão mais eficiente e integrada das relações comerciais. Aqui estão os principais objetos que podem ser associados a um contato:

• Negócios: Associar negócios a um contato permite acompanhar todas as oportunidades de venda relacionadas a esse contato específico. Isso facilita o rastreamento do progresso de cada negócio e a identificação de quais etapas do funil de vendas o contato está envolvido.

• Empresas: Associar um contato a uma empresa ajuda a manter o contexto organizacional, permitindo que você veja todas as interações e negócios relacionados à empresa em que o contato trabalha.

• Tarefas: Associar tarefas a um contato é crucial para a gestão de atividades e follow-ups. Isso pode incluir chamadas, e-mails, reuniões e outras ações que precisam ser realizadas para avançar no relacionamento com o contato.

• Anexos: Anexar documentos relevantes a um contato facilita o acesso a informações importantes, como contratos, propostas, e-mails ou qualquer outro documento necessário para a gestão do relacionamento.

Os objetos podem ser já existentes, ou criados dentro dos contatos, e associados automaticamente a eles.

Além disso, é possível adicionar os Rótulos de Associação para demarcar oque aquele contato representa dentro daquela empresa ou negociação. Saiba mais em no conteúdo exclusivo sobre Rótulos.