Empresas
Uma empresa no CRM é um registro que contém informações relevantes sobre uma organização, como nome, endereço, setor de atuação, tamanho, número de funcionários, e outras informações pertinentes.
Esses campos que contém as informações (propriedades), podem ser criados e personalizados de acordo com as necessidades do cliente, e quais informações devem ser exibidas ou não.
Como criar uma empresa?
Passo a Passo para Criar uma Empresa na Rvops
Navegue para Empresas: Dentro da aba de contatos, procure a seção ou aba chamada "Empresas".
Clique em "Nova Empresa": No canto superior direito da tela de empresas, clique em Nova Empresa.
Preencha as Informações Necessárias: Um formulário será exibido, solicitando as informações da nova empresa. Preencha os campos obrigatórios e quaisquer outros campos adicionais que possam ser úteis.
Filtros avançados em empresas
Filtros avançados são ferramentas poderosas que permitem aos usuários segmentar e analisar dados das empresas.
Esses filtros vão além das capacidades básicas de filtragem e permitem a combinação de vários critérios de filtragem para refinar os resultados. Por exemplo, você pode filtrar empresas por nome, e proprietários simultaneamente.
Editar Colunas da Listagem
Você pode personalizar a exibição das informações na lista de empresas, escolhendo quais campos devem aparecer e definindo a ordem das colunas. Para isso, basta clicar em “Editar Colunas” e ajustar de acordo com suas preferências.
Como exportar empresas?
Exportar empresas é bem intuitivo e simples na Rvops, basta apertar o botão na lateral superior direita, e baixar o arquivo com as informações. Lembrando que você pode aplicar todos os filtros necessários para exportar somente listagem Empresas especificas.
Ao exportar empresas, você pode optar entre baixar todos os campos de propriedades disponíveis para o objeto “Empresa” ou apenas os campos personalizados selecionados para exibição na listagem.
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