Empresas

Uma empresa no CRM é um registro que contém informações relevantes sobre uma organização, como nome, endereço, setor de atuação, tamanho, número de funcionários, e outras informações pertinentes.

Criar um Empresa

1. Navegue para Empresas: Dentro da aba de contatos, procure a seção ou aba chamada "Empresas".

1. Clique em "Nova Empresa": No canto superior direito da tela de empresas, clique em Nova Empresa.

2. Preencha as Informações Necessárias: Um formulário será exibido, solicitando as informações da nova empresa. Preencha os campos obrigatórios e quaisquer outros campos adicionais que possam ser úteis.

Filtros avançados em empresas

Filtros avançados são ferramentas poderosas que permitem aos usuários segmentar e analisar dados das empresas.

Esses filtros vão além das capacidades básicas de filtragem e permitem a combinação de vários critérios de filtragem para refinar os resultados. Por exemplo, você pode filtrar empresas por nome, e proprietários simultaneamente.

Agrupamento de filtros personalizados

Para otimizar sua rotina e evitar o trabalho repetitivo de filtrar os mesmos dados todos os dias, é possível fazer a criação de Visualizações Personalizadas. Com elas, você organiza suas empresas em abas específicas, utilizando combinações de filtros básicos e avançados.

Etapa 1 - Criando uma nova aba de visualização

Para começar a organizar suas empresas em grupos:

• Clique no ícone de "+" ao lado da aba "Todas as empresas".

• No campo "Nome da visualização", digite o nome que deseja (ex: Clientes, Leads Qualificados, Minha Carteira).

Etapa 2 - Aplicando Filtros

Com a sua nova aba selecionada, você pode definir quais empresas devem aparecer nela utilizando os filtros básicos e avançados.

Etapa 3 - Salvando sua Visualização

Atenção: O sistema não salva alterações de filtros automaticamente para evitar que você perca sua configuração original por engano.

Toda vez que você adicionar ou alterar um filtro em uma aba personalizada, siga o passo abaixo de atualizar visualização.

Editar Colunas da Listagem

Você pode personalizar a exibição das informações na lista de empresas, escolhendo quais campos devem aparecer e definindo a ordem das colunas. Para isso, basta clicar em “Editar Colunas” e ajustar de acordo com suas preferências.

Como exportar empresas?

Exportar empresas é bem intuitivo e simples na Rvops, basta apertar o botão na lateral superior direita, e baixar o arquivo com as informações. Lembrando que você pode aplicar todos os filtros necessários para exportar somente listagem Empresas especificas.

Ao exportar empresas, você pode optar entre baixar todos os campos de propriedades disponíveis para o objeto “Empresa” ou apenas os campos personalizados selecionados para exibição na listagem.