Ações e atividades em empresas

Ações em empresas

Notas

Você pode criar notas (observações) na timeline de empresas para registrar informações importantes. É possível fixar notas no topo da timeline, além de editá-las ou excluí-las conforme necessário.

Ao criar uma nota, selecione o tipo que melhor descreve o registro:

• Geral

• E-mail

• Chamada

• Reunião

• WhatsApp

Tarefas

Crie e gerencie tarefas diretamente na tela de cada empresa. Ao selecionar a opção de criar uma nova tarefa, um pop-up surgirá com todas as configurações necessárias, permitindo que você defina prazos, responsáveis e demais detalhes importantes.

Envio WhatsApp e ligações

Saiba mais sobre os Envios de WhatsApp através do tópico:

Iniciando conversas ativas

Saiba mais sobre Ligações Ativas através do tópico:

Chamadas

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Registros de Atividades

Na Timeline do empresas / Atividades Recentes, todas as ações realizadas no contato ou relacionadas a ele ficam registradas, facilitando o histórico e acompanhamento das informações mais importantes.

Filtro de atividades

Para que você tenha uma visão limpa e focada no que realmente importa durante o atendimento, a Rvops permite filtrar quais tipos de interações aparecem na linha do tempo de cada negócio.

Ao abrir uma negociação, localize a seção de Atividades Recentes no centro da tela e clique no botão "Filtrar atividade".

Marque ou desmarque os itens conforme sua preferência de visualização.

Importante: Uma vez que você define seu conjunto de filtros de atividades, ele se torna o seu padrão de navegação. Isso significa que, ao abrir qualquer outro negócio, os filtros permanecerão exatamente como você os deixou da última vez.

Quais objetos podem ser associados as empresas?

É possível associar vários objetos aos contatos para uma gestão mais eficiente e integrada das relações comerciais. Aqui estão os principais objetos que podem ser associados a um contato:

• Contatos: Associar contatos a um negócio permite ter acesso a todos os contatos que fazem parte daquela empresa e realizar ações de comunicações com eles dentro do objeto de empresa para que as informações fiquem a mais centralizadas possíveis.

• Negócios: Associar negócios a uma empresa permite acompanhar todas as oportunidades de venda relacionadas a essa empresa em específico. Isso facilita o rastreamento do progresso de cada negócio e a identificação de quais etapas do funil de vendas o contato está envolvido.

• Tarefas: Associar tarefas a um contato é crucial para a gestão de atividades e follow-ups. Isso pode incluir chamadas, e-mails, reuniões e outras ações que precisam ser realizadas para avançar no relacionamento com o contato.

• Anexos: Anexar documentos relevantes a um contato facilita o acesso a informações importantes, como contratos, propostas, e-mails ou qualquer outro documento necessário para a gestão do relacionamento.

Os objetos podem ser já existentes, ou criados dentro dos negócios, e associados automaticamente a eles.

Além disso, é possível adicionar os Rótulos de Associação. Saiba mais em no conteúdo exclusivo sobre Rótulos.