# Negócios

## Oque é negócio e pipeline?

No contexto da Rvops, um **negócio** representa uma oportunidade ou transação que sua empresa acompanha, seja para vendas, suporte, pós-venda, implantação ou qualquer outro processo que envolva etapas sequenciais.

Já a **pipeline** (ou funil) é a estrutura onde esses negócios são organizados e visualizados de acordo com cada estágio, facilitando o monitoramento e o progresso de cada oportunidade. [Lembre como configurar a pipeline aqui!](https://help.rvops.com/central-de-ajuda-rvops-crm/conta-e-configuracao/configuracao-de-pipelines)

A vantagem de ter pipelines personalizadas é que você pode adaptar essas etapas para diversos fluxos, **como suporte técnico, onboarding de clientes, renovação de contratos e muito mais**. Assim, cada equipe consegue visualizar e gerenciar suas atividades com clareza.

### Acessando a tela de negócios na Rvops

Para acessar os negócios, vá em **"Vendas"** no menu principal e clique em **"Negócios"**. Nessa área, você visualiza seus funis/pipelines e os cartões (negócios) alocados em cada estágio.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FBX0kSEP8kkJndNtS8Jnz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=771bfe2a-f140-43e0-ba05-0e5fb40f67a4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Benefícios de gerenciar negócios na Rvops

1. **Rastreamento do Pipeline de Vendas**\
   Visualize em que estágio cada oportunidade se encontra, desde a geração do lead até o fechamento.
2. **Histórico de Interações**\
   Registre todas as interações (e-mails, telefonemas, notas, etc.) para manter a equipe informada sobre o histórico de cada contato ou negócio.
3. **Gestão de Tarefas e Acompanhamentos**\
   Agende e controle tarefas para garantir que cada oportunidade seja acompanhada e avance no funil de forma adequada.
4. **Previsão de Vendas**\
   Estime receitas futuras com base nos negócios em andamento e identifique quais oportunidades têm maior chance de fechamento.
5. **Análise e Relatórios**\
   Gere relatórios para avaliar o desempenho das vendas, identificar tendências e tomar decisões mais informadas.
6. **Automação de Marketing e Vendas**\
   Utilize automações para nutrir leads com e-mail marketing, pontuação de leads e outras estratégias, mantendo seus contatos engajados ao longo de todo o processo.

## **Criar um negócio**

#### **Etapa 1:**&#x20;

\
Localize o botão **“Novo negócio”** no kanban ou nas [associações do contato](https://help.rvops.com/central-de-ajuda-rvops-crm/crm/contatos/registro-e-associacoes).

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FP5B2F8jwArshMR8MLUB3%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bce69b52-0a2a-4b50-b5c8-5a83a3018355" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Etapa 2: Preencha os detalhes**

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Insira as informações do novo negócio, como **nome**, **valor potencial**, **data de fechamento esperada**, **estágio** e qualquer outro campo adicional que você tenha customizado para o formulário do negócio na Rvops.

#### **Etapa 3: Associação de empresas e contatos**

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Durante a criação, ou a qualquer momento depois, você pode vincular o negócio a empresas e contatos.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FtNr2zf1fpIg3NAsLvPCZ%2Fcriar%20negocio.gif?alt=media&#x26;token=99898a55-6a27-48e2-a6e8-017a0e721472" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Personalização de campos e configuração de formulários

Caso precise exibir campos específicos ou alterar o layout do formulário de criação, lembre-se de que a Rvops permite:

* [**Personalizar os campos** mostrados na listagem de negócios.](https://help.rvops.com/central-de-ajuda-rvops-crm/conta-e-configuracao/propriedades/configuracoes-de-exibicao)
* [**Configurar o formulário de criação** para incluir campos obrigatórios ou opcionais, de acordo com as informações essenciais para sua operação.](https://help.rvops.com/central-de-ajuda-rvops-crm/conta-e-configuracao/propriedades/como-criar-propriedades)