Negócios
Aprenda tudo sobre uma das funcionalidades mais importantes de um CRM: Negócios!
O que é negócio e pipeline?
Um negócio representa uma oportunidade ou transação que sua empresa acompanha — vendas, suporte, pós-venda, implantação ou qualquer processo com etapas sequenciais.
A pipeline (funil) organiza esses negócios por estágio, o que permite adaptar as etapas para diferentes fluxos, como suporte técnico, onboarding ou renovação de contratos. Veja como configurar a pipeline.
Para acessar, vá em Vendas → Negócios. Você verá seus funis/pipelines e os cartões (negócios) em cada estágio.

Com os Negócios, você consegue:
Rastreamento do pipeline — veja em que estágio está cada oportunidade.
Histórico de interações — e-mails, ligações, notas e tudo mais registrado no card.
Gestão de tarefas e acompanhamentos — para garantir que cada negócio avance.
Previsão de vendas — estime receita com base nos negócios em andamento.
Análise e relatórios — acompanhe desempenho e tendências.
Automação — nutrição de leads e regras de negócio ao longo do funil.
Criar um negócio
Localize o botão Novo negócio no Kanban ou nas associações do contato, e preencha nome, valor potencial, data de fechamento esperada, estágio e demais campos personalizados.

Em Associações, vincule o negócio a Contatos e Empresas já existentes, durante a criação ou depois.
Personalização de campos e configuração de formulários
Caso precise exibir campos específicos ou alterar o layout do formulário de criação, lembre-se de que a Rvops permite:
Atualizado