Negócios

Aprenda tudo sobre uma das funcionalidades mais importantes de um CRM: Negócios!

Oque é negócio e pipeline?

No contexto da Rvops, um negócio representa uma oportunidade ou transação que sua empresa acompanha, seja para vendas, suporte, pós-venda, implantação ou qualquer outro processo que envolva etapas sequenciais.

Já a pipeline (ou funil) é a estrutura onde esses negócios são organizados e visualizados de acordo com cada estágio, facilitando o monitoramento e o progresso de cada oportunidade. Lembre como configurar a pipeline aqui!

A vantagem de ter pipelines personalizadas é que você pode adaptar essas etapas para diversos fluxos, como suporte técnico, onboarding de clientes, renovação de contratos e muito mais. Assim, cada equipe consegue visualizar e gerenciar suas atividades com clareza.

Acessando a tela de negócios na Rvops

Para acessar os negócios, vá em "Vendas" no menu principal e clique em "Negócios". Nessa área, você visualiza seus funis/pipelines e os cartões (negócios) alocados em cada estágio.

Benefícios de gerenciar negócios na Rvops

1. Rastreamento do Pipeline de Vendas Visualize em que estágio cada oportunidade se encontra, desde a geração do lead até o fechamento.

2. Histórico de Interações Registre todas as interações (e-mails, telefonemas, notas, etc.) para manter a equipe informada sobre o histórico de cada contato ou negócio.

3. Gestão de Tarefas e Acompanhamentos Agende e controle tarefas para garantir que cada oportunidade seja acompanhada e avance no funil de forma adequada.

4. Previsão de Vendas Estime receitas futuras com base nos negócios em andamento e identifique quais oportunidades têm maior chance de fechamento.

5. Análise e Relatórios Gere relatórios para avaliar o desempenho das vendas, identificar tendências e tomar decisões mais informadas.

6. Automação de Marketing e Vendas Utilize automações para nutrir leads com e-mail marketing, pontuação de leads e outras estratégias, mantendo seus contatos engajados ao longo de todo o processo.

Criar um negócio

Etapa 1:

Localize o botão “Novo negócio” no kanban ou nas associações do contato.

Etapa 2: Preencha os detalhes

Insira as informações do novo negócio, como nome, valor potencial, data de fechamento esperada, estágio e qualquer outro campo adicional que você tenha customizado para o formulário do negócio na Rvops.

Etapa 3: Associação de empresas e contatos

Durante a criação, ou a qualquer momento depois, você pode vincular o negócio a empresas e contatos.

Personalização de campos e configuração de formulários

Caso precise exibir campos específicos ou alterar o layout do formulário de criação, lembre-se de que a Rvops permite:

• Personalizar os campos mostrados na listagem de negócios.

• Configurar o formulário de criação para incluir campos obrigatórios ou opcionais, de acordo com as informações essenciais para sua operação.