Negócios

Aprenda tudo sobre uma das funcionalidades mais importantes de um CRM: Negócios!

O que é negócio e pipeline?

Um negócio representa uma oportunidade ou transação que sua empresa acompanha — vendas, suporte, pós-venda, implantação ou qualquer processo com etapas sequenciais.

A pipeline (funil) organiza esses negócios por estágio, o que permite adaptar as etapas para diferentes fluxos, como suporte técnico, onboarding ou renovação de contratos. Veja como configurar a pipeline.

Para acessar, vá em Vendas → Negócios. Você verá seus funis/pipelines e os cartões (negócios) em cada estágio.

Com os Negócios, você consegue:

1. Rastreamento do pipeline — veja em que estágio está cada oportunidade.

2. Histórico de interações — e-mails, ligações, notas e tudo mais registrado no card.

3. Gestão de tarefas e acompanhamentos — para garantir que cada negócio avance.

4. Previsão de vendas — estime receita com base nos negócios em andamento.

5. Análise e relatórios — acompanhe desempenho e tendências.

6. Automação — nutrição de leads e regras de negócio ao longo do funil.

Criar um negócio

Localize o botão Novo negócio no Kanban ou nas associações do contato, e preencha nome, valor potencial, data de fechamento esperada, estágio e demais campos personalizados.

Em Associações, vincule o negócio a Contatos e Empresas já existentes, durante a criação ou depois.

Personalização de campos e configuração de formulários

Caso precise exibir campos específicos ou alterar o layout do formulário de criação, lembre-se de que a Rvops permite:

• Personalizar os campos mostrados na listagem de negócios.

• Configurar o formulário de criação para incluir campos obrigatórios ou opcionais, de acordo com as informações essenciais para sua operação.