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# Ações e atividades

Descubra aqui quais ações é possível realizar diretamente dos objetos de Negócio e como atrelar produtos!

## Ações em Negócio

Ao abrir um negócio, você tem acesso ao menu **Ações**, com opções de comunicação e registro diretamente da tela:

* **Criar anotação** (nota)
* **Criar tarefa**
* **Enviar WhatsApp**
* **Enviar E-mail**
* **Realizar uma ligação**

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2F1g7BC5WIHFfQI9Z0yDbn%2Fimage.png?alt=media&amp;token=06644d13-d6e1-4803-b018-016e5c3ed061" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Notas

Você pode criar notas (observações) na timeline de negócios para registrar informações importantes. É possível fixar notas no **topo das ativadades e na visão geral**, além de editá-las ou excluí-las conforme necessário.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FMJUD6mlRzdSSrgD8MUPY%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b6a23a68-6f7f-4348-9a61-2789d4eb3d42" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Tarefas

Ao selecionar a opção de criar uma nova tarefa, um pop-up surgirá com todas as configurações necessárias, permitindo que você defina prazos, responsáveis e demais detalhes importantes.&#x20;

* **Data de vencimento**
* **Tipo**
* **Prioridade**
* **Origem**
* **Associações** (Contatos, Tickets, Empresas)

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FT09I1pbC1R902qG8cqo8%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3ec16bc6-223a-4e6c-9407-f973a5001747" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Enviar WhatsApp ou E-mail

Para enviar um WhatsApp ou E-mail ao contato, basta selecionar a ação desejada e escolher para qual contato associado ao negócio deseja realizar o envio no modal, selecionando:&#x20;

* **Em caso de WhatsApp:** um template previamente aprovado pela Meta.&#x20;

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2F9Dcw1jXS5dhuCPCPC0wu%2Fimage.png?alt=media&amp;token=fd88ebab-cfc4-4e06-8590-6db20cec1eb9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Em caso de E-mail:** Monte o e-mail e dispare de forma personaliza ao contato.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FqR6yeqvYncmW6jJL6fAu%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2c192176-b4b6-420a-86c3-b725efb4adf8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Visão geral x Atividades

A tela dos negócios é dividida em duas abas:

* **Visão geral** — na visão geral irá reportar o resumo de todas as atividades daquele registro nos últimos 7 dias e [notas](#notas) fixadas.
* **Atividades** — linha do tempo com tudo o que já aconteceu na negociação.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2F3v4y6qLqRlgjeRlr4nMp%2Fvisao%20geral%20deal.gif?alt=media&amp;token=548c9cef-0c7d-4b7b-ba68-62aa4d86e4c7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Filtro de atividades

Use o filtro para exibir apenas os tipos de evento que te interessam.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FQ7jGR498VbCluQ8Xnd11%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2938b401-9e83-4a10-894e-31de1fc1b628" alt="" width="205"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
&#x20;Esse filtro fica salvo, então da próxima vez que você abrir a aba Atividades de qualquer negócio, ele já aparece com a mesma seleção.
{% endhint %}

## Associações em Negócios

É possível associar vários objetos aos negócios para uma gestão mais eficiente e integrada das solicitações recebidas. Aqui estão os principais objetos que podem ser associados:

* **Contatos**: Associar contatos a um ticket permite ter acesso a todos os contatos que fazem parte daquela solicitação e realizar ações de comunicações com eles.
* **Empresas**: Associar um ticket a uma empresa ajuda a manter o contexto organizacional, permitindo que você veja todas as interações e tickets relacionados à empresa.
* **Tarefas**: Associar tarefas a um ticket é crucial para a gestão de atividades e follow-ups.
* **Tickets:** Associe uma negociação específica ligada a uma solicitação em andamento.&#x20;
* **Anexos**: Anexar documentos relevantes a um ticket facilita o acesso a informações importantes.
* **Produtos:** Gerencie [produtos](/central-de-ajuda-rvops-crm/crm/produtos.md) do portifólio e aplique descontos para atualizar os valores de forma automática e gerar métricas de vendas.&#x20;

  <figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FXoRGjkZs4I2uBLjBcrtY%2Fimage.png?alt=media&amp;token=875ca6d8-f5e1-4261-a285-a233e327350d" alt="" width="266"><figcaption></figcaption></figure>

Além disso, é possível adicionar os Rótulos de Associação. Saiba mais em no[ conteúdo exclusivo sobre Rótulos.](/central-de-ajuda-rvops-crm/conta-e-configuracao/rotulos.md)