Ações e atividades
Descubra aqui quais ações é possível realizar diretamente dos objetos de Negócio e como atrelar produtos!
Ações em Negócio
Ao abrir um negócio, você tem acesso ao menu Ações, com opções de comunicação e registro diretamente da tela:
Criar anotação (nota)
Criar tarefa
Enviar WhatsApp
Enviar E-mail
Realizar uma ligação
Notas
Você pode criar notas (observações) na timeline de negócios para registrar informações importantes. É possível fixar notas no topo das ativadades e na visão geral, além de editá-las ou excluí-las conforme necessário.
Tarefas
Ao selecionar a opção de criar uma nova tarefa, um pop-up surgirá com todas as configurações necessárias, permitindo que você defina prazos, responsáveis e demais detalhes importantes.
Data de vencimento
Tipo
Prioridade
Origem
Associações (Contatos, Tickets, Empresas)
Enviar WhatsApp ou E-mail
Para enviar um WhatsApp ou E-mail ao contato, basta selecionar a ação desejada e escolher para qual contato associado ao negócio deseja realizar o envio no modal, selecionando:
Em caso de WhatsApp: um template previamente aprovado pela Meta.
Em caso de E-mail: Monte o e-mail e dispare de forma personaliza ao contato.
Visão geral x Atividades
A tela dos negócios é dividida em duas abas:
Visão geral — na visão geral irá reportar o resumo de todas as atividades daquele registro nos últimos 7 dias e notas fixadas.
Atividades — linha do tempo com tudo o que já aconteceu na negociação.
Filtro de atividades
Use o filtro para exibir apenas os tipos de evento que te interessam.
Associações em Negócios
É possível associar vários objetos aos negócios para uma gestão mais eficiente e integrada das solicitações recebidas. Aqui estão os principais objetos que podem ser associados:
Contatos: Associar contatos a um ticket permite ter acesso a todos os contatos que fazem parte daquela solicitação e realizar ações de comunicações com eles.
Empresas: Associar um ticket a uma empresa ajuda a manter o contexto organizacional, permitindo que você veja todas as interações e tickets relacionados à empresa.
Tarefas: Associar tarefas a um ticket é crucial para a gestão de atividades e follow-ups.
Tickets: Associe uma negociação específica ligada a uma solicitação em andamento.
Anexos: Anexar documentos relevantes a um ticket facilita o acesso a informações importantes.
Produtos: Gerencie produtos do portifólio e aplique descontos para atualizar os valores de forma automática e gerar métricas de vendas.
Além disso, é possível adicionar os Rótulos de Associação. Saiba mais em no conteúdo exclusivo sobre Rótulos.
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