Colaboração em Negócios

Aprenda a como personalizar sua operação com as colaborações nos cards de negócios.

Cada negócio na Rvops possui um proprietário, que é o usuário principal responsável por aquela oportunidade. Em operações onde a permissão de acesso está configurada para “ver apenas negócios em que sou proprietário”, pode surgir a necessidade de mais de uma pessoa ter acesso ao mesmo card, como por exemplo:

• SDR + Vendedor

• Vendedor + Supervisor

• Pré-vendas + Implantação / CS

Para esses casos existe a funcionalidade de Colaboração de Negócios.

O que é a Colaboração de Negócios?

A colaboração permite que, além do proprietário, outros usuários sejam adicionados como “colaboradores” daquele negócio.

Quem for incluído como colaborador:

• Passa a enxergar o card no funil, mesmo com permissão restrita por proprietário.

• Pode visualizar as informações do negócio.

• Pode editar o card e interagir (criar tarefas, registrar atividades, etc.), de acordo com as permissões gerais que possui no CRM.

O proprietário continua sendo o principal responsável, mas o acesso é compartilhado com quem você incluir como colaborador.

Como adicionar colaboradores em um negócio?

Ao acessar o negócio desejado o responsavel pelo negocio ou com permissão de acesso poderá clicar em gerenciar acesso no botão de ações e configurar os colaboradores que deve fazer parte daquele card.

Além disso, o campo colaboração de negócio é uma propriedade nativa da Rvops e você pode configura-la para ficar visível nos formularios de edição e criação de novos negócios como no exemplo abaixo