Funil: visão e gestão

Maximize a eficiência do seu pipeline com filtros e visualizações personalizadas

Filtros em negócios

• Etapas do Negócio: Filtra os negócios por estágio no funil de vendas.

• Contatos Associados: Mostra os negócios relacionados a contatos específicos.

• Empresa Associada: Exibe as oportunidades vinculadas a determinadas empresas.

• Proprietário: Agrupa os negócios pelo responsável designado, facilitando a gestão de tarefas entre a equipe.

• Data de Fechamento do Negócio: Permite priorizar oportunidades com base em prazos de fechamento.

• Data de Criação do Negócio: Filtra as oportunidades recém-criadas ou analisa o histórico de crescimento do funil.

• Filtros Avançados: Combina diversos critérios, como pipeline, estágio, e propriedades personalizadas do negócio.

Listagem de negócios

A listagem de negócios é a visualização geral de todas as oportunidades em andamento. Ela permite acompanhar de forma rápida o status de cada negócio e realizar ações de forma centralizada.

Agrupamento de filtros personalizados

Para otimizar sua rotina e evitar o trabalho repetitivo de filtrar os mesmos dados todos os dias, é possível fazer a criação de Visualizações Personalizadas. Com elas, você organiza negócios em abas específicas, utilizando combinações de filtros básicos e avançados.

Etapa 1 - Criando uma nova aba de visualização

Para começar a organizar seus negócios em grupos:

• Clique no ícone de "+" ao lado da aba "Todos os negócios".

• No campo "Nome da visualização", digite o nome que deseja (ex: Leads SDR, Leads Qualificados, Equipe X).

Etapa 2 - Aplicando Filtros

Com a sua nova aba selecionada, você pode definir quais negócios devem aparecer nela utilizando os filtros básicos e avançados.

A visualização fica salva tanto no Kanban, quanto na visualização por listagem.

Etapa 3 - Salvando sua Visualização

Atenção: O sistema não salva alterações de filtros automaticamente para evitar que você perca sua configuração original por engano.

Toda vez que você adicionar ou alterar um filtro em uma aba personalizada, siga o passo abaixo de atualizar visualização.

Editar colunas da listagem

Você pode personalizar a exibição das informações na lista de negócios, escolhendo quais campos devem aparecer e definindo a ordem das colunas.

Para isso, basta clicar em “Editar Colunas” e ajustar de acordo com suas preferências.

Como exportar negócios?

Exportar negociações é bem intuitivo e simples na Rvops, basta apertar o botão na lateral superior direita, e baixar o arquivo com as informações.

Lembrando que você pode aplicar todos os filtros necessários para exportar somente listagem Negócios específicos.

Visualização em Kanban de Negócios

A visualização Kanban organiza as oportunidades em colunas que representam os estágios do funil de vendas. Você pode:

• Arrastar e soltar negócios entre os estágios para atualizar rapidamente seu status.

• Limitar o trabalho em andamento, acompanhando quantos negócios estão em cada etapa.

• Maximizar a eficiência, tornando claras as prioridades e tarefas de cada estágio.

Lembrando que é possível personalizar todas as informações visíveis nos cards de negociação dentro do Kanban. Lembre como clicando no link de Personalização dos Funil no Kanban.

Visualização de Tarefas no Kanban

No Kanban, as tarefas associadas a cada negócio ficam visíveis em cada card, proporcionando uma visão rápida e prática do que precisa ser feito.

Ao clicar na sinalização de tarefas dentro de cada card, você abre uma visão geral e pode gerenciar todas as tarefas relacionadas diretamente no funil.

Tempo que um Negócio está na etapa

No Kanban, você pode verificar há quanto tempo cada card de negócio permanece em um estágio específico.

Essa informação ajuda a identificar negociações que estão paradas há muito tempo, permitindo priorizar ações e agilizar o fluxo de trabalho.