Tarefas
Crie e gerencia as tarefas da sua equipe dentro da Rvops!
Área de Tarefas
Tarefas são atividades ou ações específicas atribuídas a usuários ou equipes dentro da organização para garantir o acompanhamento e a gestão eficiente de relacionamentos e processos de vendas. Essas tarefas ajudam a manter o fluxo de trabalho organizado e garantem que nenhum aspecto do relacionamento com o cliente seja negligenciado.
Dentro da Rvops temos uma para criação e gerenciamento das tarefas, além de podermos criar e gerenciar através dos objetos.
Como criar uma tarefa?
Primeiramente, basta apertar o botão, "Nova tarefa"
Em seguida preencha os campos necessários para criar a tarefa que deseja.
As tarefas são dividas por tipo e também prioridade. Os tipos de tarefas disponibilizados são: To do, ligação, e-mail e WhatsApp.
Objetos atrelados às tarefas
É possível atrelar tarefas para objetos de Contatos e Negócios no momento da criação, dependendo da necessidade.
Os objetos atrelados podem ser abertos rapidamente pela listagem de tarefas, facilitando a execução e o acompanhamento.
Edição de tarefas em massa
Agora ficou ainda mais fácil gerenciar suas tarefas, essa funcionalidade permite que você edite várias tarefas de uma só vez, sem precisar abrir uma por uma.
Após selecionar as tarefas que deseja editar você irá selecionar qual a propriedade que deseja atualizar:
Uma vez selecionado a propriedade, você irá definir o novo valor da mesma:
As alterações são aplicadas em todas as tarefas selecionadas. Então, revise com atenção antes de confirmar, especialmente se for mudar status.
Exportação de tarefas
Você pode gerar um arquivo contendo todas as tarefas. Assim, é possível acompanhar os dados fora da plataforma ou compartilhar relatórios com a equipe.
Aplique os filtros desejados para exibir apenas as tarefas que deseja exportar, ao clicar em "Exportar" um pop up irá surgir, o CRM irá gerar um arquivo (em formato CSV), podendo ser convertido em excel.
Dica: Utilize o filtro por período de vencimento ou status para criar relatórios personalizados (por exemplo: tarefas vencidas, concluídas ou pendentes).
Como funcionam as notificações de tarefa?
Os usuários proprietários serão notificados das tarefas quando eles chegarem na data e horário configurados para vencimento.
As notificações ocorrem via e-mail e também com pop-up na lateral.
Conclusão de tarefas
O percentual de andamento da tarefa também fica disponível na listagem e as tarefas podem ser concluídas diretamente dos objetos atrelados, ou na tabela na área de tarefas. Para isso basta clicar no ícone de status
Amarelo - Tarefas que estão à vencer.
Vermelho - Tarefas que passaram o vencimento sem serem concluídas
Verde - Tarefas já concluídas.
Atualizado