Ações e atividades

Descubra quais ações você pode realizar diretamente no ticket e como acompanhar todo o histórico de atendimento.

Ações em ticket

Ao abrir um ticket, você tem acesso ao menu Ações, com opções de comunicação e registro diretamente da tela:

• Criar anotação (nota)

• Criar tarefa

• Enviar WhatsApp

• Enviar E-mail

• Realizar uma ligação

Notas

Você pode criar notas (observações) na timeline de tickets para registrar informações importantes. É possível fixar notas no topo das ativadades e na visão geral, além de editá-las ou excluí-las conforme necessário.

Tarefas

Ao selecionar a opção de criar uma nova tarefa, um pop-up surgirá com todas as configurações necessárias, permitindo que você defina prazos, responsáveis e demais detalhes importantes.

• Data de vencimento

• Tipo

• Prioridade

• Origem

• Associações (Contatos, Negócios, Empresas)

Enviar WhatsApp ou E-mail

Para enviar um WhatsApp ou E-mail ao contato, basta selecionar a ação desejada e escolher para qual contato associado ao ticket deseja realizar o envio no modal, selecionando:

• Em caso de WhatsApp: um template previamente aprovado pela Meta.

• Em caso de E-mail: Monte o e-mail e dispare de forma personaliza ao contato.

Visão geral x Atividades

A tela do ticket é dividida em duas abas:

• Visão geral — na visão geral irá reportar o resumo de todas as atividades daquele registro nos últimos 7 dias e notas fixadas.

• Atividades — linha do tempo com tudo o que já aconteceu no ticket.

Filtro de atividades

Use o filtro para exibir apenas os tipos de evento que te interessam.

Esse filtro fica salvo, então da próxima vez que você abrir a aba Atividades de qualquer ticket, ele já aparece com a mesma seleção.

Associações em Tickets

É possível associar vários objetos aos contatos para uma gestão mais eficiente e integrada das solicitações recebidas. Aqui estão os principais objetos que podem ser associados a um ticket:

• Contatos: Associar contatos a um ticket permite ter acesso a todos os contatos que fazem parte daquela solicitação e realizar ações de comunicações com eles.

• Empresas: Associar um ticket a uma empresa ajuda a manter o contexto organizacional, permitindo que você veja todas as interações e tickets relacionados à empresa.

• Tarefas: Associar tarefas a um ticket é crucial para a gestão de atividades e follow-ups.

• Negócios: Associe uma solicitação específica ligada a uma negociação em andamento.

• Anexos: Anexar documentos relevantes a um ticket facilita o acesso a informações importantes.

Os objetos podem ser já existentes, ou criados dentro dos tickets, e associados automaticamente a eles.

Além disso, é possível adicionar os Rótulos de Associação. Saiba mais em no conteúdo exclusivo sobre Rótulos.