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# Ações e atividades

Descubra quais ações você pode realizar diretamente no ticket e como acompanhar todo o histórico de atendimento.

### Ações em ticket

Ao abrir um ticket, você tem acesso ao menu **Ações**, com opções de comunicação e registro diretamente da tela:

* **Criar anotação** (nota)
* **Criar tarefa**
* **Enviar WhatsApp**
* **Enviar E-mail**
* **Realizar uma ligação**

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2F9oiNua1leHLlufUztJih%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7236d149-7741-4292-8c7c-499a495fec89" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Notas

Você pode criar notas (observações) na timeline de  tickets para registrar informações importantes. É possível fixar notas no **topo das ativadades e na visão geral**, além de editá-las ou excluí-las conforme necessário.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FYg1Bpbw3CNTszR4rKNeU%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b0ef6905-f1a4-4f70-a37e-fd45d1a7c72d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Tarefas

Ao selecionar a opção de criar uma nova tarefa, um pop-up surgirá com todas as configurações necessárias, permitindo que você defina prazos, responsáveis e demais detalhes importantes.&#x20;

* **Data de vencimento**
* **Tipo**
* **Prioridade**
* **Origem**
* **Associações** (Contatos, Negócios, Empresas)

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2Fx4CEdaAZKBbKqWrl9uSt%2Fimage.png?alt=media&amp;token=82fca56a-b0e3-4257-9baf-bd71bbd88fe5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Enviar WhatsApp ou E-mail

Para enviar um WhatsApp ou E-mail ao contato, basta selecionar a ação desejada e escolher para qual contato associado ao ticket deseja realizar o envio no modal, selecionando:&#x20;

* **Em caso de WhatsApp:** um template previamente aprovado pela Meta.&#x20;

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FaXqJ4p0itNA9DM5EQzdm%2Fimage.png?alt=media&amp;token=11c135ad-d46c-4e9c-84cf-f02c0bbfc7b1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Em caso de E-mail:** Monte o e-mail e dispare de forma personaliza ao contato.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2F4ZKrMlvMR0OefOCtxca2%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4b1c4157-7006-4781-aa52-8d5cf56d3618" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Visão geral x Atividades

A tela do ticket é dividida em duas abas:

* **Visão geral** — na visão geral irá reportar o resumo de todas as atividades daquele registro nos últimos 7 dias e [notas](#notas) fixadas.
* **Atividades** — linha do tempo com tudo o que já aconteceu no ticket.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2Fygx2sFddZiqgU6VkqeV6%2Fvisao%20geral%20e%20atividades.gif?alt=media&amp;token=4824d9d0-469b-460f-9ea2-a66bd3dad238" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Filtro de atividades

Use o filtro para exibir apenas os tipos de evento que te interessam.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FQ7jGR498VbCluQ8Xnd11%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2938b401-9e83-4a10-894e-31de1fc1b628" alt="" width="205"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
&#x20;Esse filtro fica salvo, então da próxima vez que você abrir a aba Atividades de qualquer ticket, ele já aparece com a mesma seleção.
{% endhint %}

## Associações em Tickets

É possível associar vários objetos aos contatos para uma gestão mais eficiente e integrada das solicitações recebidas. Aqui estão os principais objetos que podem ser associados a um ticket:

* **Contatos**: Associar contatos a um ticket permite ter acesso a todos os contatos que fazem parte daquela solicitação e realizar ações de comunicações com eles.
* **Empresas**: Associar um ticket a uma empresa ajuda a manter o contexto organizacional, permitindo que você veja todas as interações e tickets relacionados à empresa.
* **Tarefas**: Associar tarefas a um ticket é crucial para a gestão de atividades e follow-ups.
* **Negócios:** Associe uma solicitação específica ligada a uma negociação em andamento.&#x20;
* **Anexos**: Anexar documentos relevantes a um ticket facilita o acesso a informações importantes.

Os objetos podem ser já existentes, ou criados dentro dos tickets, e associados automaticamente a eles.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FfZV0gUlQIajIivaKj39L%2Fimage.png?alt=media&amp;token=04e2a756-7929-4578-ade1-ad1df58649fe" alt="" width="332"><figcaption></figcaption></figure>

Além disso, é possível adicionar os Rótulos de Associação. Saiba mais em no[ conteúdo exclusivo sobre Rótulos.](/central-de-ajuda-rvops-crm/conta-e-configuracao/rotulos.md)