Funil de tickets: visão e gestão

Maximize a eficiência do seu atendimento com filtros e visualizações personalizadas.

Filtros

No topo da pipeline de tickets, você encontra filtros rápidos para refinar a visualização:

• Contatos

• Empresas

• Negócios

• Proprietário

• Criado em

• Finalizado em

• Filtros avançados (combine múltiplas condições)

Visualizações personalizadas

Você pode salvar combinações de filtros como abas de visualização, para acessar rapidamente listas recorrentes (ex.: "Tickets em aberto de um atendente específico").

Clique em + ao lado das abas e em Nova visualização, aplique os filtros desejados (ex.: filtre por Proprietário), dê um nome para a visualização e clique em Criar.

O sistema não salva alterações de filtro automaticamente em uma visualização já existente — para atualizar os critérios, edite a visualização ou crie uma nova.

Editar colunas e exportar

Use Editar colunas para escolher quais propriedades aparecem na visualização em lista (ex.: Data de fechamento, Origem, Status).

Use Exportar para gerar um arquivo com os tickets da visualização atual:

Clique em Exportar, escolha o formato do arquivo (ex.: CSV) e selecione se deseja exportar apenas as propriedades da visualização ou todas as propriedades dos registros.

Kanban

Na visualização em Kanban, cada coluna representa uma etapa da pipeline (ex.: Nova solicitação, Aguardando contato, Pendente, Finalizado) e cada card representa um ticket, com nome, data de fechamento e prioridade visíveis.

ara adicionar, renomear, reordenar ou excluir etapas da pipeline, acesse Configurações → Configuração de Pipelines.

Ações rápidas (Quick actions)

Ao passar o mouse sobre um card no Kanban, aparecem ícones de ação rápida — sem precisar abrir o ticket.

Você escolhe quais ícones ficam visíveis. No Kanban, abra Configurar ações rápidas e Marque quais ações devem aparecer no card:

• Visualizar

• Criar tarefa

• Enviar e-mail para contatos

• Ligar para contatos

• Criar anotação

• Enviar WhatsApp

Se quiser que a mesma configuração valha para as demais pipelines da conta, marque Aplicar para todas as pipelines antes de salvar.

Visualização de Tarefas no Kanban

No Kanban, as tarefas associadas a cada ticket ficam visíveis em cada card, proporcionando uma visão rápida e prática do que precisa ser feito.

Ao clicar na sinalização de tarefas dentro de cada card, você abre uma visão geral e pode gerenciar todas as tarefas relacionadas diretamente no funil.

Tempo que um Ticket está na etapa

No Kanban, você pode verificar há quanto tempo cada card de ticket permanece em um estágio específico.

Essa informação ajuda a identificar solicitações que estão paradas há muito tempo, permitindo priorizar ações e agilizar o fluxo de trabalho.