Formulários
Crie formulários para impulsionar a aquisição de leads em sincronização nativa com o CRM. Aprenda aqui como!
Os formulários nativos da Rvops são poderosos recursos que vão muito além da simples captação de leads: eles criam automaticamente contatos e empresas no CRM, permitindo que você inicie de imediato uma cadência completa de primeiro contato e notifique sua equipe sobre cada nova chegada.
Ao usar essa solução integrada, você mantém total controle sobre o fluxo de dados e elimina retrabalhos e falhas comuns em integrações externas.
Criando formulários
A área de formulários pode ser encontrada na sessão de Marketing -Formulários.
Etapa 1 - Tipos de Campos
Ao clicar para "Criar formulário" já será possível iniciar a construção de todos os campos necessários. Em "Adicionar um campo" todas as opções serão listadas.
Arquivo: Tipos de arquivo descritos ao selecionar campo e o tamanho permitido é editável.
Data e Data/Hora: Dinâmico conforme a região.
E-mail: Validação de e-mail válido ocorre automaticamente.
Número: Números inteiros e decimais.
Quebra de página: Quebra as perguntas por página, permitindo formulários por step.
Seletores: Seletores únicos ou múltiplos
Senha: Campo do tipo senha
Texto: Texto de linha único ou várias linhas.
URL: Aceita apenas URLs válidas
Etapa 2 - Opções de Campos
Configure os campos selecionados conforme as opções disponiveis.
A "Legenda" sempre será o texto exibido no campo dentro do formulário e é a única informação obrigatória. As demais configurações são opcionais, tal como:
Campos de contato e empresa:
É possível já criar ou atualizar objetos de forma automática atraves do formulário, para que isso aconteça, basta selecionar qual propriedade de contato ou empresa deseja preencher com o campo do formulário.
Em casos de propriedades de select, é possível trazer as opções da propriedade como opção de forma automática para o formulário:
Etapa 3 - Configurações de Campos
De forma opcional, é permitido realizar configurações de HTML para os campos de forma individual na aba de "Configurações". Conforme exemplo abaixo:
Etapa 4 - Ações de Envio
Na aba "Ações" expanda as possibilidades após a submissão do formulário. Aqui é possível gerar algumas ações de forma automática após cada envio.
Interaja diretamente com o contato disponibilizando um arquivo para download, ou até mesmo com sua equipe, enviando os resultados do formulário ou algum e-mail previamente configurado.
Etapa 5 - Estilos
Já na aba de "Estilos" personalize o layout do formulário: Formato dos campos, espaçamentos, cores e animações.
Etapa 6 - Detalhes do Formulário
Para finalizar, os detalhes do formulário permite não somente configurações para referencia interna, como nome e categoria - Mas também demais ações de funcionamento.
É importante que o formulário esteja Ativo para que fique disponivel nas páginas em qual seu script foi colocado.
Importante:
A opção de não salvar cookies de rastreamento deve ser ativa somente em casos de formulários que são enviados sempre pelo mesmo IP, como por exemplo, um formulário disponibilizado em um stand de evento - neste caso impedira a mesclagem dos contatos que estão enviando pelo mesmo IP
Incluindo o formulário à uma página
Com o formulário pronta, agora é possível inclui-lo em um site, e-mail ou até mesmo nas landing pages criadas dentro da Rvops.
Você pode obter rapidamente o script de HTML do formulário clicando no botão "Inserir HTML"
O script gerado deve ser copiado e colocado no HTML da página ou landing page.
Importante
Navegadores como o Google Chrome não permitem o uso do mesmo script múltiplas vezes. Isso significa que, se você deseja adicionar o mesmo formulário três vezes na mesma página, será necessário clicar no botão “Gerar código script” três vezes. A cada clique, copie o script gerado e cole-o na página de destino.
Histórico dos envios de Formulário
Os formulários ativos podem ter seu histórico de submissão extraído em Excel, como também pode ser observado dentro da linha do tempo de um contato.
Lista de contatos que preencheram o formulário:
Clicando na quantidade de contatos na listagem de formulários o usuário será direcionado para uma lista filtrada de todos os contatos existentes na base do CRM que o preencheram.
Excel com os resultados:
Clicando no nome do formulário ativo é possível solicitar a exportação dos resultados de todo periodo no qual esteve ativo.
Registro no Contato:
Além disso, qualquer formulário que atrele campos com o objeto de contato terá o seu registro na linha do tempo dos contatos gerados ou atualizados.
Envio de formulário para teste
Criou um formulário e precisa realizar um envio de teste ou até mesmo ter uma pré visualização? Nas ações do formulário é possível abrir uma prévia e simular tudo que irá ocorrer após o envio.
Importante:
O link gerado na prévia do formulário não pode ser utilizado para acesso externo, o acesso a este link de prévia é ligado ao acesso ao CRM. Sendo assim, apenas usuários do CRM podem utiliza-lo.
Como rastrear UTMs com o formulário?
O formulário é uma ferramenta poderosa para captação dos seus leads, mas também para auxiliar no processo de rastreio das suas campanhas. Para que seja possível rastrear as UTMS e até mesmo ter o registro das páginas acessadas na linha do tempo dos seus contatos, siga as orientações abaixo.
Etapa 1
Nas configurações do CRM acesse -> Configuração Universal
Etapa 2
Copie o script disponivel e agregue dentro da página no qual o rastreamento precisa ser feito, importante que seja a mesma página na qual contenha o formulário.
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