Gatilho de Ação
O Gatilho de Ação é uma funcionalidade que permite automatizar tarefas e processos no CRM. Na prática, ele executa uma ação automaticamente quando um evento específico acontece, tipo um “se isso acontecer → faça aquilo”.
Criando um Gatilho de Ação
Ao acessar a menu lateral vá até a aba "Pontuação" e clique em "Gerenciar Gatilhos"
Ao clicar em "Criar Gatilho" você será direcionado para as configurações dessa ação, nessa seção no painel a direita você irá definir as informações e condições do gatilho:
Nome → insira um nome descritivo para o gatilho (ex. Ação Black Friday Engajado).
Descrição → campo opcional para explicar a finalidade ou funcionamento do gatilho.
Número mínimo de pontos → usado quando há pontuação de lead; o gatilho só dispara se o contato atingir o número mínimo definido (ex.: 50 pontos).
Engatilhar os contatos existentes aplicáveis ao salvar? → se ativado, o sistema aplicará o gatilho aos contatos que já existirem e se enquadrem nas condições (não apenas aos novos).
Ativado → define se o gatilho está ativo (ligado) ou não.
Ativar em (data/hora) → programa quando o gatilho começará a funcionar.
Desativar em (data/hora) → define quando o gatilho deixará de ser executado.
Categoria → é possível organizar suas automações por categoria. Caso ainda não exista uma categoria adequada, você pode criar uma nova clicando em “Create new category” onde é possivel definir o nome, descrição, cor e se a categoria está ativa e disponível para uso.
Definir gatilhos → Nesta configuração é onde você escolhe qual evento vai disparar o gatilho, ao clicar no botão "Adicionar um evento" você poderá selecionar qual tipo de gatilho será criado, as opções incluem:
Gatilhos de contatos
Alterar etiquetas do contato → adicionar ou remover tags (etiquetas) no contato.
Alterar segmento do contato → move ou adiciona o contato em um segmento específico.
Gatilhos de e-mail
Enviar e-mail para o usuário → dispara um e-mail interno para algum usuário do CRM (ex.: avisar o vendedor responsável).
Enviar um e-mail → dispara um e-mail direto para o contato (lead).
Gatilhos de fluxo
Modificar fluxos de contatos → insere ou remove o contato de um fluxo de automação já existente.
Addon triggers (Integrações adicionais)
Push contact to integration → envia automaticamente os dados do contato para uma integração externa (ex.: ferramenta de marketing, ERP, etc).
Boas práticas
Sempre nomeie e descreva bem os gatilhos — isso facilita a manutenção e evita confusões entre automações semelhantes.
Antes de ativar, faça um teste com um contato de exemplo para garantir que tudo está funcionando conforme o esperado.
E lembre-se: gatilhos automatizam tarefas em tempo real — então configure com cuidado para não duplicar ações.
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