Regras de Mudança de Etapas

É criar regras de acordo com a mudança de cada etapa (Fase), assim configuradas dentro da própria pipeline, definindo quais serão essas propriedades atreladas a fase escolhida ou regras para efetivar a movimentação do card.

Como configurar propriedades:

Etapa 1

Selecione o estágio (etapa) que deseja inserir as propriedades para atualização e aperte em "Editar propriedades".

Etapa 2

Na próxima tela, selecione no checkbox, quais propriedades deseja para serem exibidas na mudança do estágio escolhido, perceba que ao selecionar, elas passam a aparecer na lateral direita, sendo possível, alterar a ordem de como elas serão exibidas, exclui-las, ou selecionar se será obrigatório preenchê-las para mudar de fase, ou não.

Aqui podemos ver um exemplo de como essas propriedades se apresentam, na mudança de etapa:

Demais regras de movimentação:

Na aba de "Regras" é possível validar outros tipos de regras e obrigatoriedades que podem ser aplicadas na mudança entre as etapas do funil, como por exemplo, relacionado a tarefas: