# Painéis personalizados

Os painéis personalizados da Rvops CRM permitem acompanhar, em um só lugar, os principais indicadores comerciais, de marketing e atendimento.

Nesta página, você vai entender:

* Como os dados estão organizados em **modelos**
* Como montar **gráficos e tabelas** usando filtros, somas e agrupamentos
* Como **criar ou ajustar cards** para compor seus painéis
* Limitações importantes 

***

### Como criar um painel/aba em dashboards?

#### Etapa 1

Acesse paineis no menu lateral, logo abaixo de Dashboards.

<figure><img src="/files/JUQiHjKbR0fY8SOVwTjc" alt="" width="352"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Não aparece esta opção na sua conta?**

Pode ser que esta funcionalidade não foi liberada na sua conta ainda. Caso tenha interesse em realizar o upgrade da sua conta, contate nossa equipe e solicite já!
{% endhint %}

#### Etapa 2

Ao abrir a aba de paineis, voce ja pode começar a criar novos paineis de visualizaçao. **Cada novo painel criado, vai ser uma aba a parte na área de Dashboards.**

{% hint style="warning" %}
Para que este painel apareça em Dashboards, **é necessário que ele seja criado na pasta Paineis**, conforme indicado abaixo.&#x20;
{% endhint %}

<figure><img src="/files/FjnBxnWvrFNvKkWj8ydk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Passo a passo: criando um relatório personalizado

#### Etapa 1&#x20;

Para começar a montar seus relatórios dentro deste painel, clique em **“Nova pergunta”**.\
É a partir da pergunta que você vai definir toda a estrutura necessária para chegar na visualização desejada.

<figure><img src="/files/ocnNvzTOXQqKyYp9O9Su" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao criar a pergunta, você irá configurar:

* **Modelo:** É a *fonte de dados* que será utilizado como base do relatório.\
  Ex.: negócios, contatos, empresas, conversas, etc.
* **Filtros:** São os campos e condições usados para **refinar os dados**, trazendo apenas as informações relevantes para a sua análise.\
  Ex.: período, responsável, etapa do funil, origem do lead.
* **Soma (ou outras agregações):** Define **como os dados serão calculados**, como somar valores, contar registros ou calcular médias.\
  Ex.: soma do valor dos negócios ganhos, contagem de leads criados.
* **Agrupamento:** Define **como os dados serão agrupados** para gerar a visualização.\
  Ex.: agrupar por mês, por vendedor, por etapa do funil, por canal de origem.

Essas quatro configurações (modelo + filtros + soma + agrupamento) são a base para criar qualquer relatório personalizado dentro deste painel.

#### Etapa 2

Escolha o modelo (fonte de dados) que deseja usar para montar esta visualização.&#x20;

<figure><img src="/files/KBcNx1IWq3GUEuWWrfKU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Alguns exemplos de modelos que podem estar disponíveis na sua conta:

* **Contatos**
* **Empresas**
* **Negócios**
* **Atividades/Tarefas**
* **Conversas (WhatsApp / outros canais)**

{% hint style="warning" %}
**Importante:** não é possível criar queries usando linguagem SQL.\
Tudo deve ser feito selecionando um **modelo** e, a partir dele, aplicando **filtros, somas, contagens e agrupamentos** pela interface do Metabase.
{% endhint %}

#### Etapa 3

Logo abaixo do modelo selecionado, você verá a seção **“Filtrar”**.\
É aqui que você pode **limitar os dados** que serão considerados no relatório.

Clique em **“Adicione filtros para limitar sua resposta”** e selecione os campos que fazem sentido para sua análise, por exemplo:

* Período (data de criação, fechamento, última atualização etc.)
* Responsável / usuário
* Pipeline ou etapa do funil
* Origem do lead
* Unidade, produto, segmento, entre outros

Quanto melhor configurados os filtros, mais “enxuto” e relevante será o relatório, exibindo apenas os registros que realmente importam para aquela visualização.

<figure><img src="/files/aTieIuE4SieIMADKVRve" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Etapa 4

A seção **“Resumir”**, você vai escolher **como os dados serão calculados**.

Clique em **“Escolher uma função ou métrica”** para selecionar o tipo de agregação desejada, como por exemplo:

* **Contagem de linhas**
  * Quantidade de contatos, negócios, empresas, conversas etc.
* **Soma de um campo numérico**
  * Soma do valor dos negócios, soma de um campo de receita, etc.
* **Média**
  * Ticket médio, tempo médio, nota média, entre outros.
* **Mínimo / Máximo**
  * Menor ou maior valor de um campo específico.

<figure><img src="/files/29LOSXPOR6nT0YB0W3HB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Essa etapa transforma a base de dados em **indicadores numéricos**, como total de negócios ganhos, quantidade de leads criados ou valor total de vendas em um período.

{% hint style="warning" %}
Se você não escolher nenhuma função de resumo, o resultado será apenas uma lista de registros (tabela) sem agregação.
{% endhint %}

#### Etapa 5&#x20;

Ainda na seção **“Resumir”**, ao lado da função de resumo, você verá o campo **“Selecione uma coluna para agrupar”**.\
Aqui você define **como o resultado será organizado** para gerar comparações e gráficos.

Alguns exemplos de agrupamento:

* **Por tempo**
  * Agrupar por dia, semana, mês ou ano
  * Ex.: negócios ganhos por mês, contatos criados por dia.
* **Por responsável**
  * Ex.: valor de negócios ganhos por vendedor.
* **Por etapa do funil ou status**
  * Ex.: quantidade de negócios em cada etapa do pipeline.
* **Por origem / canal**
  * Ex.: leads por origem (orgânico, pago, indicação, etc.).

<figure><img src="/files/jfW9OmTMpUHN9ZJWxTN8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O agrupamento é o que permite transformar o resultado em **gráficos de barras, linhas, pizza** e comparações visuais entre categorias. Se você deixar o agrupamento em branco, verá apenas o total da métrica escolhida (sem divisão por categoria).

#### Etapa 6&#x20;

Agora que todo escopo da pergunta foi criado, ao clicar em visualizar será possivel além de ver o resultado, personalizar a visualização com diferentes tipos de gráficos.&#x20;

Nos exemplos dos passos acima, criamos uma pergunta onde filtramos os contatos que possuem CPF preenchida e agrupamos por cidade.&#x20;

<figure><img src="/files/ZOPMO2heOcZ5tj5ZjT5D" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Etapa 7&#x20;

Pronto, agora é só **salvar e ajustar como o relatório será exibido** dentro do seu painel!&#x20;

<figure><img src="/files/oMSom3FDIJEZRCo4G6k1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.rvops.com/central-de-ajuda-rvops-crm/crm/paineis-personalizados.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.