# Painéis personalizados

Os painéis personalizados da Rvops CRM permitem acompanhar, em um só lugar, os principais indicadores comerciais, de marketing e atendimento.

Nesta página, você vai entender:

* Como os dados estão organizados em **modelos**
* Como montar **gráficos e tabelas** usando filtros, somas e agrupamentos
* Como **criar ou ajustar cards** para compor seus painéis
* Limitações importantes 

***

### Como criar um painel/aba em dashboards?

#### Etapa 1

Acesse paineis no menu lateral, logo abaixo de Dashboards.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FSO3sjRFmJaZVZvJb881r%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9e791027-c2df-4580-9a39-f597e9f19f82" alt="" width="352"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Não aparece esta opção na sua conta?**

Pode ser que esta funcionalidade não foi liberada na sua conta ainda. Caso tenha interesse em realizar o upgrade da sua conta, contate nossa equipe e solicite já!
{% endhint %}

#### Etapa 2

Ao abrir a aba de paineis, voce ja pode começar a criar novos paineis de visualizaçao. **Cada novo painel criado, vai ser uma aba a parte na área de Dashboards.**

{% hint style="warning" %}
Para que este painel apareça em Dashboards, **é necessário que ele seja criado na pasta Paineis**, conforme indicado abaixo.&#x20;
{% endhint %}

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2F701L0OV8qGwyWkYemlDa%2Fcriar%20painel.gif?alt=media&#x26;token=244dba5f-a8b3-4855-98f2-6db990fb2f90" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Passo a passo: criando um relatório personalizado

#### Etapa 1&#x20;

Para começar a montar seus relatórios dentro deste painel, clique em **“Nova pergunta”**.\
É a partir da pergunta que você vai definir toda a estrutura necessária para chegar na visualização desejada.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2Fn4oV2jTwDUmMFhhwYgZC%2Fcriando%20pergunta.gif?alt=media&#x26;token=a9cb470e-6f44-4129-9fc1-822bfadea866" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao criar a pergunta, você irá configurar:

* **Modelo:** É a *fonte de dados* que será utilizado como base do relatório.\
  Ex.: negócios, contatos, empresas, conversas, etc.
* **Filtros:** São os campos e condições usados para **refinar os dados**, trazendo apenas as informações relevantes para a sua análise.\
  Ex.: período, responsável, etapa do funil, origem do lead.
* **Soma (ou outras agregações):** Define **como os dados serão calculados**, como somar valores, contar registros ou calcular médias.\
  Ex.: soma do valor dos negócios ganhos, contagem de leads criados.
* **Agrupamento:** Define **como os dados serão agrupados** para gerar a visualização.\
  Ex.: agrupar por mês, por vendedor, por etapa do funil, por canal de origem.

Essas quatro configurações (modelo + filtros + soma + agrupamento) são a base para criar qualquer relatório personalizado dentro deste painel.

#### Etapa 2

Escolha o modelo (fonte de dados) que deseja usar para montar esta visualização.&#x20;

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FYHsjrCXhidKeIBX1IQmf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=61baa796-54e4-4c29-bd12-9f5f9fe5432f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Alguns exemplos de modelos que podem estar disponíveis na sua conta:

* **Contatos**
* **Empresas**
* **Negócios**
* **Atividades/Tarefas**
* **Conversas (WhatsApp / outros canais)**

{% hint style="warning" %}
**Importante:** não é possível criar queries usando linguagem SQL.\
Tudo deve ser feito selecionando um **modelo** e, a partir dele, aplicando **filtros, somas, contagens e agrupamentos** pela interface do Metabase.
{% endhint %}

#### Etapa 3

Logo abaixo do modelo selecionado, você verá a seção **“Filtrar”**.\
É aqui que você pode **limitar os dados** que serão considerados no relatório.

Clique em **“Adicione filtros para limitar sua resposta”** e selecione os campos que fazem sentido para sua análise, por exemplo:

* Período (data de criação, fechamento, última atualização etc.)
* Responsável / usuário
* Pipeline ou etapa do funil
* Origem do lead
* Unidade, produto, segmento, entre outros

Quanto melhor configurados os filtros, mais “enxuto” e relevante será o relatório, exibindo apenas os registros que realmente importam para aquela visualização.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2Fs19JcjCyQC0p77bZS2yQ%2FFILTRO.gif?alt=media&#x26;token=e5a13d2a-6657-441a-be99-434f594d7788" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Etapa 4

A seção **“Resumir”**, você vai escolher **como os dados serão calculados**.

Clique em **“Escolher uma função ou métrica”** para selecionar o tipo de agregação desejada, como por exemplo:

* **Contagem de linhas**
  * Quantidade de contatos, negócios, empresas, conversas etc.
* **Soma de um campo numérico**
  * Soma do valor dos negócios, soma de um campo de receita, etc.
* **Média**
  * Ticket médio, tempo médio, nota média, entre outros.
* **Mínimo / Máximo**
  * Menor ou maior valor de um campo específico.

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2Fcedw7Su1c80DDVIHZn7I%2FResumir.gif?alt=media&#x26;token=34d683fe-2eca-468a-baf4-e7624eb97444" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Essa etapa transforma a base de dados em **indicadores numéricos**, como total de negócios ganhos, quantidade de leads criados ou valor total de vendas em um período.

{% hint style="warning" %}
Se você não escolher nenhuma função de resumo, o resultado será apenas uma lista de registros (tabela) sem agregação.
{% endhint %}

#### Etapa 5&#x20;

Ainda na seção **“Resumir”**, ao lado da função de resumo, você verá o campo **“Selecione uma coluna para agrupar”**.\
Aqui você define **como o resultado será organizado** para gerar comparações e gráficos.

Alguns exemplos de agrupamento:

* **Por tempo**
  * Agrupar por dia, semana, mês ou ano
  * Ex.: negócios ganhos por mês, contatos criados por dia.
* **Por responsável**
  * Ex.: valor de negócios ganhos por vendedor.
* **Por etapa do funil ou status**
  * Ex.: quantidade de negócios em cada etapa do pipeline.
* **Por origem / canal**
  * Ex.: leads por origem (orgânico, pago, indicação, etc.).

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2F7KgZht4WWJ7708h7LTtG%2Fagrupado.gif?alt=media&#x26;token=8fae8aa4-1cc9-4eeb-be46-0d0bd3921251" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O agrupamento é o que permite transformar o resultado em **gráficos de barras, linhas, pizza** e comparações visuais entre categorias. Se você deixar o agrupamento em branco, verá apenas o total da métrica escolhida (sem divisão por categoria).

#### Etapa 6&#x20;

Agora que todo escopo da pergunta foi criado, ao clicar em visualizar será possivel além de ver o resultado, personalizar a visualização com diferentes tipos de gráficos.&#x20;

Nos exemplos dos passos acima, criamos uma pergunta onde filtramos os contatos que possuem CPF preenchida e agrupamos por cidade.&#x20;

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2Fp1uYS8jhnSfhVmJj0orr%2Fvisualizacao.gif?alt=media&#x26;token=fdbaa0f5-9f54-4e3e-af03-43869f41592d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Etapa 7&#x20;

Pronto, agora é só **salvar e ajustar como o relatório será exibido** dentro do seu painel!&#x20;

<figure><img src="https://1015224206-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F11iNqUe1kJ00ErWHvme9%2Fuploads%2FJqEk07q9zTrFe123OSI7%2Fsalvar.gif?alt=media&#x26;token=0475a811-fa90-4468-a53b-774bcea126ae" alt=""><figcaption></figcaption></figure>