Painéis personalizados
Como criar e ajustar dashboards usando os modelos
Os painéis personalizados da Rvops CRM permitem acompanhar, em um só lugar, os principais indicadores comerciais, de marketing e atendimento.
Nesta página, você vai entender:
Como os dados estão organizados em modelos
Como montar gráficos e tabelas usando filtros, somas e agrupamentos
Como criar ou ajustar cards para compor seus painéis
Limitações importantes
Como criar um painel/aba em dashboards?
Etapa 1
Acesse paineis no menu lateral, logo abaixo de Dashboards.
Etapa 2
Ao abrir a aba de paineis, voce ja pode começar a criar novos paineis de visualizaçao. Cada novo painel criado, vai ser uma aba a parte na área de Dashboards.
Para que este painel apareça em Dashboards, é necessário que ele seja criado na pasta Paineis, conforme indicado abaixo.
Passo a passo: criando um relatório personalizado
Etapa 1
Para começar a montar seus relatórios dentro deste painel, clique em “Nova pergunta”. É a partir da pergunta que você vai definir toda a estrutura necessária para chegar na visualização desejada.
Ao criar a pergunta, você irá configurar:
Modelo: É a fonte de dados que será utilizado como base do relatório. Ex.: negócios, contatos, empresas, conversas, etc.
Filtros: São os campos e condições usados para refinar os dados, trazendo apenas as informações relevantes para a sua análise. Ex.: período, responsável, etapa do funil, origem do lead.
Soma (ou outras agregações): Define como os dados serão calculados, como somar valores, contar registros ou calcular médias. Ex.: soma do valor dos negócios ganhos, contagem de leads criados.
Agrupamento: Define como os dados serão agrupados para gerar a visualização. Ex.: agrupar por mês, por vendedor, por etapa do funil, por canal de origem.
Essas quatro configurações (modelo + filtros + soma + agrupamento) são a base para criar qualquer relatório personalizado dentro deste painel.
Etapa 2
Escolha o modelo (fonte de dados) que deseja usar para montar esta visualização.
Alguns exemplos de modelos que podem estar disponíveis na sua conta:
Contatos
Empresas
Negócios
Atividades/Tarefas
Conversas (WhatsApp / outros canais)
Importante: não é possível criar queries usando linguagem SQL. Tudo deve ser feito selecionando um modelo e, a partir dele, aplicando filtros, somas, contagens e agrupamentos pela interface do Metabase.
Etapa 3
Logo abaixo do modelo selecionado, você verá a seção “Filtrar”. É aqui que você pode limitar os dados que serão considerados no relatório.
Clique em “Adicione filtros para limitar sua resposta” e selecione os campos que fazem sentido para sua análise, por exemplo:
Período (data de criação, fechamento, última atualização etc.)
Responsável / usuário
Pipeline ou etapa do funil
Origem do lead
Unidade, produto, segmento, entre outros
Quanto melhor configurados os filtros, mais “enxuto” e relevante será o relatório, exibindo apenas os registros que realmente importam para aquela visualização.
Etapa 4
A seção “Resumir”, você vai escolher como os dados serão calculados.
Clique em “Escolher uma função ou métrica” para selecionar o tipo de agregação desejada, como por exemplo:
Contagem de linhas
Quantidade de contatos, negócios, empresas, conversas etc.
Soma de um campo numérico
Soma do valor dos negócios, soma de um campo de receita, etc.
Média
Ticket médio, tempo médio, nota média, entre outros.
Mínimo / Máximo
Menor ou maior valor de um campo específico.
Essa etapa transforma a base de dados em indicadores numéricos, como total de negócios ganhos, quantidade de leads criados ou valor total de vendas em um período.
Se você não escolher nenhuma função de resumo, o resultado será apenas uma lista de registros (tabela) sem agregação.
Etapa 5
Ainda na seção “Resumir”, ao lado da função de resumo, você verá o campo “Selecione uma coluna para agrupar”. Aqui você define como o resultado será organizado para gerar comparações e gráficos.
Alguns exemplos de agrupamento:
Por tempo
Agrupar por dia, semana, mês ou ano
Ex.: negócios ganhos por mês, contatos criados por dia.
Por responsável
Ex.: valor de negócios ganhos por vendedor.
Por etapa do funil ou status
Ex.: quantidade de negócios em cada etapa do pipeline.
Por origem / canal
Ex.: leads por origem (orgânico, pago, indicação, etc.).
O agrupamento é o que permite transformar o resultado em gráficos de barras, linhas, pizza e comparações visuais entre categorias. Se você deixar o agrupamento em branco, verá apenas o total da métrica escolhida (sem divisão por categoria).
Etapa 6
Agora que todo escopo da pergunta foi criado, ao clicar em visualizar será possivel além de ver o resultado, personalizar a visualização com diferentes tipos de gráficos.
Nos exemplos dos passos acima, criamos uma pergunta onde filtramos os contatos que possuem CPF preenchida e agrupamos por cidade.
Etapa 7
Pronto, agora é só salvar e ajustar como o relatório será exibido dentro do seu painel!
Atualizado