Exemplos práticos

Exemplo prático: Funil de vendas por etapa

Exemplo de como você montaria um gráfico de funil simples usando apenas modelos e agrupamentos:

  1. Modelo: Negócios

  2. Medida: Count (contagem de negócios)

  3. Agrupar por: Etapa do pipeline

  4. Filtros:

    • Período de criação ou fechamento (ex.: mês atual)

    • Pipeline específico (se tiver mais de um)

  5. Visualização: gráfico de barras horizontal ou coluna

Resultado: um card mostrando quantos negócios existem em cada etapa do funil no período escolhido, sem precisar escrever nenhuma linha de SQL.

Exemplo prático: Receita por vendedor

Outro exemplo, agora com soma de valores:

  1. Modelo: Negócios

  2. Medida: Sum do campo Valor do negócio

  3. Agrupar por: Responsável pelo negócio (dono/vendedor)

  4. Filtros:

    • Status: apenas Negócios ganhos

    • Período de fechamento: últimos 30 dias ou mês atual

  5. Visualização: gráfico de barras ou tabela

Resultado: você consegue ver quanto cada vendedor vendeu no período – novamente, tudo via interface, sem SQL.

Exemplo prático: Leads por origem

Objetivo: entender de onde estão vindo mais leads.

  • Modelo: Contatos

  • Medida: Count (contagem de contatos)

  • Agrupar por: Origem do lead

  • Filtros:

    • Período de criação do contato (ex.: últimos 30 dias)

  • Visualização: gráfico de barras ou pizza

  • Resultado: um card mostrando quantos leads foram gerados por cada origem (orgânico, pago, indicação, evento, etc.), ajudando a priorizar os canais que mais geram oportunidade.

Exemplo prático: Leads novos por semana/mês

Objetivo: acompanhar a geração de leads ao longo do tempo.

  • Modelo: Contatos

  • Medida: Count (contagem de contatos)

  • Agrupar por: Data de criação (por semana ou mês)

  • Filtros:

    • Origem específica (opcional)

    • Responsável (opcional)

  • Visualização: gráfico de linhas ou colunas

  • Resultado: você visualiza a evolução do volume de leads ao longo das semanas/meses e consegue ver picos ou quedas de geração.

Exemplo prático: Negócios ganhos por origem

Objetivo: entender quais canais geram mais negócios fechados.

  • Modelo: Negócios

  • Medida: Sum do campo Valor do negócio ou Count (quantidade de negócios ganhos)

  • Agrupar por: Origem do lead / Origem do negócio

  • Filtros:

    • Status: apenas Negócios ganhos

    • Período de fechamento (ex.: último trimestre)

  • Visualização: gráfico de barras

  • Resultado: um card que mostra quais origens geram mais receita e quais trazem mais negócios fechados, ajudando a direcionar investimento de marketing.

Exemplo prático: Base de clientes por segmento

Objetivo: entender o perfil da base atual de clientes.

  • Modelo: Empresas (ou Contatos, se o segmento estiver ali)

  • Medida: Count (contagem de empresas/clientes)

  • Agrupar por: Segmento / Setor / Tipo de cliente

  • Filtros:

    • Status: apenas clientes ativos (se houver propriedade para isso)

  • Visualização: gráfico de barras ou pizza

  • Resultado: você consegue enxergar quais segmentos são mais representativos na base (ex.: saúde, educação, tecnologia, etc.), ajudando na estratégia comercial e de marketing.

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