# Fluxos - Ações As ações no fluxo de automação executam tarefas automáticas internas ou externas. Assim que uma ação é concluída, o sistema segue para a próxima conectada no fluxo. Conheça aqui mais sobre cada uma das ações do fluxo! ### Ajustar pontos do contato Esta ação permite colocar e retirar pontos dos contatos na base. Essa pontuação se refere ao lead score - aprenda mais sobre essa funcionalidade aqui!

{% hint style="info" %} Quando o fluxo for do tipo negócio é possivel escolher a associação do contato que terá os pontos ajustados: Último contato associado, primeiro, todos ou contatos com [rótulos de associação](https://help.rvops.com/central-de-ajuda-rvops-crm/conta-e-configuracao/rotulos) específicos. {% endhint %} ### Alterar etapa do negócio Alterar a etapa de uma negociação especifica. A movimentação pode ocorrer dentro do mesmo funil ou até mesmo para outro funil diferente do atual.

{% hint style="info" %} Quando o fluxo for do tipo contato é possivel escolher a associação do negócio que terá os pontos ajustados: Último contato associado, primeiro, todos ou contatos com [rótulos de associação](https://help.rvops.com/central-de-ajuda-rvops-crm/conta-e-configuracao/rotulos) específicos. {% endhint %} ### Alterar etiquetas: Contatos ou Negócios Nestas ações é possivel adicionar ou remover etiquetas do contato original do fluxo ou associado ao objeto principal.

Exemplo de etiquetas de negócio em fluxo de Contatos

### Atraso Adicione atrasos no fluxo para programar ações ou criar cadencias baseado em espaçamento de tempos específicos. É possivel configurar os atrasos de três formas diferentes:

* **Data de calendário:** Escolha uma data e horário especifico fixada no calendário * **Definir quantidade de tempo:** Defina uma quantidade de tempo em minutos, horas ou dias. Além disso defina os dias da semana no qual o delay configurado deve rodar ou até mesmo a janela de horário. **Exemplo:**

* **Propriedade de data do objeto:** Use uma propriedade de data para que o objeto tenha um delay personalizado com base nas informações de registro. **Exemplo:** Envie o lembrete de reunião com base em uma propriedade ''data da reunião''

{% hint style="info" %} No atraso com base em uma propriedade você pode personalizar ainda mais escolhendo se será **no dia, antes ou depois da data daquela propriedade.** {% endhint %} ### Clonar registro Clone uma negociação de um funil para outro, ou até mesmo dentro do mesmo funil. É possivel escolher tudo que queira clonar como contatos, empresas, tarefas, produtos, etc. Além disso, escolher mais propriedades que pode incluir ou alterar valores da negociação original clicando em **sobrescrever valor da propriedade**.

{% hint style="warning" %} **Importante:** Não esqueça de clicar em sobrescrever valor de propriedades para colocar para qual etapa e pipeline você quer clonar esta negociação. E claro, qualquer outra propriedade que queira modificar. {% endhint %}

### Copiar valor da propriedade Nesta ação é possível copiar o valor de uma propriedade para outra. A copia pode ser feita do mesmo objeto (ex: propriedade de contato **para** propriedade de contato), mas também de objetos distintos (ex: propriedade de contato **para** propriedade de negócio).

em fluxo de negócio copiando para contato.

{% hint style="warning" %} **Importante:** As propriedades devem ser do mesmo tipo para que seja possivel copia-las, por exemplo: propriedade de select -> para propriedade de select. **Obs**: Ao copiar de propriedade de select para outra de select é preciso que os valores de rótulo sejam iguais. {% endhint %} ### Criar registro Essa ação permite que você automatize a criação de um novo objeto (como Contato, Negócio ou Empresa). Basicamente, quando o fluxo chega nessa etapa, o sistema cria um registro automaticamente com os dados que você definir, sem precisar que alguém faça isso manualmente.

* **Tipo de registro a criar:** Selecione o tipo de registro que deseja criar (Contato, Negócio, Empresa) de acordo com a opção selecionada você terá alguns campos a serem preenchidos; * **Associar registro com**: Permite que você associe o novo registro a outro já existente no CRM;

* **Associar ao rótulo:** adicione automaticamente um rótulo (tag) ao registro criado, ajudando na categorização e segmentação.

* **Nome:** Defina o nome principal do registro que está sendo criado;

{% hint style="info" %} Você pode selecionar **propriedades existentes para preencher esse campo**, o tipo de propriedade disponivel depende do [tipo de fluxo](https://help.rvops.com/central-de-ajuda-rvops-crm/fluxos-de-automacao#tipos-de-fluxo-de-automacao) que voce escolheu. {% endhint %} * **Adicionar mais propriedades:** Essa opção permite que você insira campos adicionais a serem preenchidos com base nas propriedades existentes no CRM;

* **Adicionar produtos:** Quando o tipo de registro selecionado for **Negócio**, é possível também adicionar produtos ao negócio criado;

* **Atualizar valor do negócio com base nos produtos associados:** Ao ativar essa opção, o valor total do negócio será atualizado automaticamente conforme os produtos adicionados; * **Associar produtos do negócio inscrito:** Essa opção fica disponível em **fluxos baseados em negócios**, ela vincula os produtos selecionados diretamente ao registro de negócio, facilitando o controle de quais itens estão sendo negociados.

### Criar tarefa A ação **“Criar Tarefa”** permite que seja gerada uma tarefa para um usuário ou equipe específica, garantindo que atividades importantes não sejam esquecidas e que o fluxo de atendimento siga corretamente. * **Associar tarefa com:** Permite vincular a tarefa a um registro específico, como por exemplo contatos associados ao negócio ou negócios associados a um contato.

* **Nome:** Título ou assunto da tarefa. Deve ser curto e descritivo para facilitar a identificação rápida. * **Descrição:** Detalhes adicionais sobre a tarefa, incluindo instruções ou informações importantes que o responsável precisa saber. * **Origem:** Indica de onde a tarefa se originou (por exemplo, fluxo de automação, integração externa ou ação manual).

* **Tipo:** Classifique a tarefa com To do, Ligação, E-mail ou Whatsapp. * **Prioridade:** Defina o nível de importância da tarefa (baixa, média ou alta) * **Proprietário:** Escolha o responsável pela execução da tarefa.

* **Vencer em:** Estabeleça o prazo da tarefa, definindo um tempo sendo ele em minutos, horas ou dias.

### Definir valor da propriedade do objeto Essa ação permite atualizar ou preencher automaticamente uma propriedade específica de um objeto no CRM (como **Contato**, **Empresa** ou **Negócio**) durante o fluxo de automação.

* **Objeto:** Escolha em qual tipo de registro será feita a atualização (Contato, Empresa, Negócio) * **Associação ao objeto:** Essa opção está disponível apenas em fluxos baseados em negócios e permite definir se a atualização será feita no negócio em si ou em um objeto associado, como o Contato ou Empresa relacionada.

* **Propriedade do objeto:** Aqui você seleciona qual propriedade será atualizada (exemplo: nome, telefone, e-mail, descrição do negocio, etc.).

{% hint style="info" %} Ao selecionar a propriedade que deseja, o terceiro campo será para preencher a mesma seja com um valor de select ou de linha única. {% endhint %}

### Enviar e-mail Essa ação pode ser usada tanto em **fluxos baseados em contatos** quanto em **fluxos baseados em negócios**, ajudando a nutrir leads, confirmar informações ou enviar comunicações importantes. * **Associação ao objeto *****(disponível apenas em fluxos baseados em negócios):*** Define com qual objeto o e-mail estará relacionado.

{% hint style="success" %} **Exemplo:** você pode associar o e-mail diretamente ao **contato principal** do negócio, ao **proprietário** ou a outro registro vinculado. Isso garante que a mensagem seja enviada à pessoa certa dentro do contexto do negócio {% endhint %} * **Tipo de e-mail:** Aqui você escolhe o formato da mensagem que será disparada: **Marketing:** usado para comunicações promocionais, campanhas e conteúdos que não são estritamente obrigatórios. **Transacional:** usado para mensagens essenciais, diretamente ligadas a uma ação ou transação do contato/cliente.

* **E-mail a enviar:** Após escolher o tipo, você seleciona **qual e-mail específico será disparado,** com isso basta selecionar o modelo desejado na lista de modelos disponíveis.

{% hint style="info" %} É possivel ver uma prévia do seu e-mail antes de envia-lo, ao clicar em "Prever E-mail" um pop up irá aparecer. {% endhint %}

### Enviar notificação interna por e-mail Essa ação muito útil para garantir que sua equipe seja notificada automaticamente em determinadas etapas do fluxo. Diferente da ação “Enviar e-mail” (que se comunica com leads/contatos), essa aqui é voltada para **alertar usuários internos do CRM.** * **Enviar e-mail para usuário*****:*** Permite selecionar manualmente quais usuários do CRM receberão a notificação.

* **Enviar e-mail para o proprietário do negócio *****(apenas em fluxos baseados em negócio):*** Notifica automaticamente o usuário atribuído como responsável (proprietário) daquele negócio no CRM. * **Enviar e-mail para o proprietário do contato*****:*** Envia a notificação para o usuário que está definido como responsável pelo contato associado.

* **Associação ao objeto *****(apenas em fluxos baseados em negócio):*** Permite definir qual contato ou registro será utilizado como referência para a associação do e-mail interno.

* **Para*****:*** Campo para inserir manualmente um ou mais endereços de e-mail que devem receber a notificação (além dos proprietários ou usuários já definidos). * **CC*****:*** Permite incluir destinatários adicionais em cópia (CC), para manter outras pessoas informadas sobre a notificação. * **E-mail a enviar*****:*** Você deve selecionar um modelo de e-mail previamente criado na conta. Esse modelo define o conteúdo da notificação interna que será enviada.

{% hint style="info" %} É possivel ver uma prévia do seu e-mail antes de envia-lo, ao clicar em "Prever E-mail" um pop up irá aparecer. {% endhint %} ### **Enviar SMS** Essa ação permite disparar mensagens automáticas para contatos vinculados ao fluxo. Essa é uma ótima forma de engajar leads de maneira rápida e direta, garantindo que informações importantes cheguem até eles mesmo fora do WhatsApp ou do e-mail. * **Associação ao objeto *****(apenas em fluxos baseados em negócios):*** Define qual contato relacionado ao negócio deve receber o SMS. {% hint style="success" %} **Exemplo:** caso o negócio esteja associado a mais de um contato, você pode escolher qual deles será o destinatário. {% endhint %} * **Mensagem*****:*** Aqui você escreve o conteúdo do SMS que será enviado ao contato. É possível **personalizar a mensagem** usando propriedades do contato ou do negócio (como nome, e-mail, empresa etc.), deixando o envio mais dinâmico e personalizado.

### Enviar um webhook Essa ação permite que o fluxo de automação da Rvops se conecte com sistemas externos de forma automática, enviando ou recebendo informações. * **Associação ao objeto *****(apenas em fluxos baseados em negócios):*** Define se o webhook será enviado considerando os dados do **negócio principal** associado ou outro objeto relacionado. * **URL:** Endereço para onde o webhook será enviado. É possível incluir propriedades dinâmicas do contato ou negócio dentro da URL, personalizando a chamada.

* **Método:** Define o tipo de requisição HTTP que será usada: **GET** → Usado para consultar dados. **POST** → Usado para criar registros ou enviar informações. **PUT** → Usado para atualizar informações existentes (substituindo dados). **PATCH** → Usado para atualizar parcialmente informações existentes. **DELETE** → Usado para excluir registros.

* **Cabeçalho:** São informações extras enviadas junto a requisição**, p**ermite adicionar variáveis extras no formato `Legenda/Valor` * **Parâmetros de consulta:** São dados adicionados junto a URL para complementar a requisição. Permite adicionar variáveis extras à URL no formato `Legenda/Valor`

* **Tempo esgotado (timeout):** Define o tempo máximo (em segundos) que o fluxo deve aguardar uma resposta do sistema externo antes de considerar a requisição como falha. ### Enviar WhatsApp Essa ação serve para que consiga realizar disparos automáticos utilizando templates de mensagem de Whatsapp aprovado pela Meta. * **Associação ao objeto:** Em fluxos de negócio, por exemplo, você pode escolher o contato principal ou outro contato associado ao negócio. * **Template:** Nesse campo você seleciona o **modelo de mensagem do WhatsApp** previamente aprovado pela Meta.

* **Valores das variáveis:** Toda vez que um template de mensagem é selecionado, caso ele possua variáveis esse campo precisa ser preenchido informando a propriedade e o valor correspondente.

{% hint style="danger" %} **Importante:** a propriedade informada no momento da criação do template tem que ser a mesma informada nessa etapa da configuração. {% endhint %} * **Setor/Unidade:** Define de qual setor ou unidade da empresa a mensagem sairá. {% hint style="info" %} Isso é importante quando a empresa tem vários números de WhatsApp configurados por setor/unidade (ex: Comercial, Suporte). {% endhint %} * **Nome da campanha:** Campo para identificar a automação ou campanha que está disparando a mensagem. é importante preencher esse campo pois ele é útil para relatórios e organização interna.

### Inscrever em Fluxos de automação Essa ação permite que durante a execução de um fluxo de automação, o sistema **inscreva automaticamente um registro (contato ou negócio)** em outro fluxo de automação. Ou seja, você consegue **encadear fluxos** e criar jornadas mais complexas sem precisar duplicar tudo em um único fluxo.

Essa configuração possui apenas um campo obrigatório onde você escolhe **qual fluxo existente** o contato ou negócio será inscrito. ### Inserir/Remover contato do segmento Essa ação serve para **organizar dinamicamente os contatos** em segmentos (grupos de contatos) conforme o comportamento ou etapa do fluxo de automação. * **Associação ao objeto (*****somente em fluxos baseados em negócios*****)**: Permite definir **qual contato associado ao negócio** será atualizado. * **Adicionar contato ao(s) segmento(s) selecionado(s):** Aqui você escolhe em **quais segmentos o contato será inserido** automaticamente ao passar por essa etapa do fluxo.

* **Remover o contato do(s) segmento(s) selecionado(s):** Essa opção permite tirar o contato de segmentos em que ele não faz mais sentido permanecer.

### Ir para ação Essa ação é usada quando você quer **pular para outra ação já existente no fluxo**, sem precisar recriar os mesmos passos. **Escolha o evento:** Aqui você seleciona **qual ação já criada dentro do fluxo** será executada quando o contato/negócio passar por esse ponto.

### Limpar propriedades do objeto A ação **“Limpar propriedades do objeto”** serve para **apagar o valor de uma ou mais propriedades de um objeto** dentro do fluxo. Ou seja, se algum campo (como e-mail, cidade, unidade, CPF etc.) tem informações preenchidas, ao usar essa ação, ele volta a ficar **em branco**. * **Objeto:** Defina qual objeto a limpeza será feita.

* **Associação ao objeto (*****somente em fluxos baseados em negócios*****):** Aqui você escolhe qual associação do objeto será afetada. Isso é necessário quando o negócio tem mais de um contato ou empresa vinculada.

* **Propriedade do objeto:** São os campos que terão seus valores apagados. A lista muda conforme o objeto escolhido.

{% hint style="warning" %} **Atenção:** Ao utilizar a ação **Limpar propriedades do objeto**, o valor da propriedade escolhida será apagado permanentemente. Se houver **outras automações, segmentos ou condições de fluxo** que utilizam essa propriedade como critério, o contato/negócio **não atenderá mais a esses filtros**. {% endhint %} ### Manipular tarefas Essa ação permite **gerenciar tarefas automaticamente dentro de um fluxo de automação**, sem precisar que o usuário faça isso manualmente. * **Objeto:** Defina qual objeto a ação será feita. **Contato**: a manipulação será feita nas tarefas relacionadas diretamente ao contato. **Negócio**: a manipulação será feita nas tarefas ligadas a um negócio.

* **Associação ao objeto (*****disponível apenas em fluxo baseado em negócios)**:* Permite escolher qual contato associado ao negócio será considerado para manipulação das tarefas.

* **Finalizar tarefas - Excluir Tarefas :** Selecione a ação que deseja tomar.

* **Realizar ação em tarefas que:** Aqui você escolhe o tipo de tarefa que será manipulada. **Houver tarefas pendentes:** pega todas as tarefas ainda não concluídas. **Houver tarefas pendentes criadas manualmente:** aplica a ação apenas em tarefas abertas manualmente por um usuário. **Houver tarefas pendentes criadas automaticamente:** aplica somente em tarefas que foram geradas por automações.

{% hint style="warning" %} **Atenção: Finalizar** e **Excluir** têm impactos diferentes: finalizar mantém o histórico da tarefa como concluída, enquanto excluir **apaga totalmente o registro**. Ao escolher critérios (manuais ou automáticas)**, garanta que a automação não vá apagar ou encerrar tarefas que ainda são necessárias para o time**. {% endhint %} ### Reativar Recebimento de Comunicação Essa ação permite reabilitar um contato que anteriormente havia sido marcado como **opt-out** (não recebia mais comunicações), permitindo que ele volte a receber mensagens pelos canais disponíveis (**e-mail ou whatsapp**) * **Associação ao objeto:** Essa opção define qual contato vinculado ao negócio terá o recebimento de comunicação reativado.

* **Canais:** Define em **quais canais de comunicação** o contato terá o recebimento reativado.

{% hint style="danger" %} É importante ter cuidado ao usar essa ação, pois ela pode impactar diretamente a **conformidade com LGPD/GDPR**. Se o contato optou por não receber comunicações e você reativá-lo sem consentimento, isso pode gerar problemas de privacidade e até reclamações. {% endhint %} ### Revezar proprietário Essa ação permite que o ocorra a redistribuição automática de proprietários seja de um contato, negócio ou empresa. * **Objeto:** Aqui você escolhe em qual objeto será realizado o revezamento, se será **Contato**, **Negócio** ou **Empresa.**

* **Associação ao objeto:** Define qual contato, negócio ou empresa dentro daquela relação você quer realizar a ação de revezamento.

{% hint style="info" %} Em fluxos **baseados em Negócios**, essa opção será exibida apenas quando o objeto selecionado for **Contato** ou **Empresa**. Já em fluxos **baseados em Contato**, a opção estará disponível somente quando o objeto selecionado for **Negócio** ou **Empresa.** {% endhint %} * **Substitua se o registro tiver um proprietário:** Ao ativar essa opção, o sistema vai trocar o proprietário mesmo que já exista um, caso não seja selecionada, só aplica o revezamento se o objeto estiver sem proprietário. * **Revezar entre:** Aqui você define quem vai entrar na revezamento: **Usuários específicos ou Equipes.**

* **Método de distribuição:** Que pode ser **igualitário**, sendo ou para cada. Ou por **percentual**, esta opção permite que você defina exatamente qual a carga de registros cada usuário ou equipe deve receber.

{% hint style="warning" %} **Atenção**: A soma de todos os campos deve ser obrigatoriamente 100% para que você consiga salvar a configuração. O sistema exibirá um contador em tempo real para te ajudar no cálculo. {% endhint %} ### Suspender Recebimento de Comunicação Essa ação serve para **bloquear temporariamente o envio de comunicações** (E-mails, WhatsApp) para contatos ou negócios que passarem pelo fluxo. * **Associação ao objeto *****(Disponível apenas em fluxos baseados em negócios)*****:** Serve para definir **a** quem a suspensão será aplicada dentro dos contatos associados ao negócio.

* **Canais:** Aqui onde é definido qual o canal de atendimento o contato não irá mais receber comunicações.

* **Motivo:** Campo para registrar por que o recebimento foi suspenso.

### Api de conversão Envie eventos de conversão para a meta - claro que antes de usar essa ação é necessário conectar o [Pixel](https://help.rvops.com/central-de-ajuda-rvops-crm/marketing/meta-pixel) e criar o [Evento](https://help.rvops.com/central-de-ajuda-rvops-crm/marketing/meta-pixel/eventos-meta) dentro da Rvops.

Ao ativar a ação será necessario configurar: * Objeto de referencia que sera ativo o evento * Rede de anuncios: Facebook * [Conta de anúncios](https://help.rvops.com/central-de-ajuda-rvops-crm/marketing/anuncios) para puxar todas as opções de Evento linkadas à ela * Evento [previamente configurado na Rvops](https://help.rvops.com/central-de-ajuda-rvops-crm/marketing/meta-pixel/eventos-meta) *** As ações disponíveis nos fluxos de automação do CRM da Rvops foram pensadas para dar mais controle, organização e eficiência aos seus processos. Ao alinhar bem essas configurações com a equipe, você garante que a automação trabalhe a favor da estratégia, evitando ruídos e fortalecendo a experiência do cliente