Fluxos de Automação

Na Rvops, os fluxos de automação permitem estruturar cadências de ações automáticas para otimizar seus processos comerciais. Com eles, registros podem ser inscritos de forma manual ou automática conforme as regras que você definir, permitindo automatizar diversas tarefas do dia a dia.

Você pode, por exemplo:

• Inscrever contatos que preencheram determinado formulário.

• Enviar comunicações automáticas por e-mail ou WhatsApp.

• Atribuir contatos a membros da equipe.

• Atualizar dados de empresas ou negócios relacionados.

Todos os fluxos criados ficam disponíveis na área de Fluxos de Automação, onde é possível visualizar, editar e analisar métricas, além de criar novos fluxos sempre que necessário.

Tipos de fluxo de automação

Ao criar um fluxo de automação a primeira ação será definir qual o tipo de fluxo irá criar - Oque seria o tipo de fluxo afinal?

O tipo de fluxo define essencialmente qual objeto será inscrito e quais os tipos de gatilho de inscrição dessa automação. Os tipos são:

Baseado em Contatos:

Trabalha com dados do contato inscrito individualmente. Este tipo tem gatilhos de inscrição especificos - sendo o gatilho o critério que vai determinar a entrada do contato naquela automação - são eles:

• Segmentação de contato: Inscreve todos os contatos de uma segmentação previamente criada.

• Formulários: Inscreve contatos que preencheram um formulário específico.

• Inscrição manual: Contatos devem ser adicionados um a um.

• Mudança de propriedade: Inscreve contatos que tiverem determinada propriedade atualizada com o valor definido.

Baseado em Negócios:

Trabalha com dados da negociação inscrita individualmente. Os gatilhos para automações de negocios podem ser:

• Etapas da pipeline: Inscreve negociações que chegarem a uma etapa específica do funil de vendas.

• Inscrição manual: Negociações devem ser adicionadas manualmente.

• Mudança de propriedade: Inscreve negociações que tiverem determinada propriedade atualizada com o valor definido.

Como criar fluxos de automação?

Acesse a página de fluxos de automação e clique em criar fluxo

Etapa 1 - Escolha o tipo

Escolha o tipo de fluxo que deseja criar: contato ou negócios.

Etapa 2 - Defina o gatilho de inscrição

Abra o construtor do fluxo para começar a criar todo o fluxograma das ações que deseja aplicar. A primeira coisa a ser feita no construtor é definir o tipo de gatilho de inscrição do fluxo.

Etapa 3 - Construa sua automação

Escolhido gatilho agora voce pode escolher quais os nós deseja incluir para compor a sua automação, entre eles é possivel adicionar: Decisão, Ação ou Condição.

Etapa 4 - Configurações gerais do fluxo

Ao finalizar o escopo da sua automação no construtor é necessário colocar todos os detalhes referente ao registro e ativação, como:

• Nome e descrição: Referencia interna dentro do CRM para identificar as automações.

• Data e Hora para Ativar ou Desativar: Esta opção é opcional somente caso deseje programar o funcionamento do fluxo.

• Reinscrição: Quando esta opção esta ativa, ela permite que o registro seja inscrito novamente caso atenda o critério de gatilho do fluxo mais de uma vez.

• Critério de Inscrição: Ao marcar a opção ''Inscreva somente os contatos/negócios que atendam aos critérios do disparador após a ativação do fluxo de automação" - Somente os contatos que atendam o critério após a ativação passarão pelo fluxo. Exemplo: Caso o gatilho seja um segmento/lista de contatos, somente os contatos que entrarem neste segmento após a ativação do fluxo passarão por ele, não os que ja estavam na lista antes de ativar o fluxo.

Etapa 5 - Ativação do fluxo

Com todas as configurações aplicadas, não esqueça de marcar para o fluxo ser ativado.

Pronto! O fluxo começará a rodar com base em todos os critérios anteriormente configurados!

Quer mais dicas para aprimorar as suas automações?

Conheça a configuração do Alvo de fluxo, ela permite que voce crie um alvo para que os contatos ou negócios sejam retirados do fluxo ao atingirem o alvo definido. Saiba mais!