Criar propriedades
Como crio e configuro minhas propriedades?
Etapa 1
As propriedades podem ser acessadas clicando no icone de Configurações > Propriedades e Exibição > Propriedades.
Com base nas informações abaixo, crie e configure sua propriedade conforme a necessidade no pop-up de criação:
Além das configurações de preenchimento é possível definir se essa propriedade será:
Obrigatória: Define esta propriedade como obrigatória para o tipo de objeto atrelado a ela. Sendo assim, para a criação deste objeto, obrigatoriamente devemos ter este campo preenchido.
Identificador Único: Chave de valor único para o objeto atrelado a ela, retirando assim a possibilidade de duplicidade de objetos com o mesmo valor numa propriedade de identificador único.
Exibir no formulário: Isso garante que ao criar um destes objetos (contatos, empresas ou negócios) a propriedade será exibida no pop-up/formulário de criação.
Etapa 2
Após confirmar e salvar as informações, a propriedade ficará visível na listagem conforme a aba do objeto na qual foi criada. Tendo o indicativo de qual usuário a criou, tipo e nome interno.
Dicas Importantes:
Propriedades que já possuem valores preenchidos não podem ser excluídas, a não ser que os valores sejam desassociados dos objetos referentes.
Propriedades nativas criadas pela Rvops não podem ser editadas ou excluídas.
Propriedades de Negócio - Configurações adicionais
Nas propriedades de negócio, para uma melhor visualização e distribuição dos campos, você pode distribuir as configurações disponíveis para cada pipeline.
Possível definir se a propriedade criada é obrigatória para uma, algumas ou todas as pipelines disponíveis no seu ambiente.
Possível criar a propriedade somente para uma pipeline, não disponibilizando-a no formulário ou nas configurações de exibição das demais.
Atualizado