Ações e Atividades em Negócios

Descubra aqui quais ações é possível realizar diretamente dos objetos de Negócio e como atrelar produtos!

Ações em Negócios

Notas

Você pode criar notas (observações) na timeline de negócios para registrar informações importantes. É possível fixar notas no topo da timeline, além de editá-las ou excluí-las conforme necessário.

Ao criar uma nota, selecione o tipo que melhor descreve o registro:

• Geral

• E-mail

• Chamada

• Reunião

• WhatsApp

Tarefas

Crie e gerencie tarefas diretamente na tela de cada negócio. Ao selecionar a opção de criar uma nova tarefa, um pop-up surgirá com todas as configurações necessárias, permitindo que você defina prazos, responsáveis e demais detalhes importantes.

Envio WhatsApp e ligações

Saiba mais sobre os Envios de WhatsApp através do tópico:

Iniciando conversas ativas

Saiba mais sobre Ligações Ativas através do tópico:

Chamadas

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Registros de Atividades

Na Timeline do negócios / Atividades Recentes, todas as ações realizadas no contato ou relacionadas a ele ficam registradas, facilitando o histórico e acompanhamento das informações mais importantes.

Conseguimos verificar:

• Conversas em andamento (Caso tenha)

• Etiquetas

• Segmentos que o contato participa

• Conseguimos editar e visualizar propriedades, e conseguimos ver todas (Abrir todos os campos)

• Negócios - associar ou remover associação

• Empresas - associar ou remover associação

• Tarefas - criar e finalizar

• Adicionar e remover anexos

• Além de conseguir atrelar rótulos aos objetos que estão associados no contato, e visualizá-los

• Conseguimos começar uma comunicação (E-mail, WhatsApp, etc...)

Quais objetos podem ser associados aos negócios?

É possível associar vários objetos aos contatos para uma gestão mais eficiente e integrada das relações comerciais. Aqui estão os principais objetos que podem ser associados a um contato:

• Contatos: Associar contatos a um negócio permite ter acesso a todos os contatos que fazem parte daquele processo/negociação e realizar ações de comunicações com eles dentro do objeto de Negócio para que as informações fiquem a mais centralizads possíveis.

• Empresas: Associar um contato a uma empresa ajuda a manter o contexto organizacional, permitindo que você veja todas as interações e negócios relacionados à empresa em que o contato trabalha.

• Tarefas: Associar tarefas a um contato é crucial para a gestão de atividades e follow-ups. Isso pode incluir chamadas, e-mails, reuniões e outras ações que precisam ser realizadas para avançar no relacionamento com o contato.

• Anexos: Anexar documentos relevantes a um contato facilita o acesso a informações importantes, como contratos, propostas, e-mails ou qualquer outro documento necessário para a gestão do relacionamento.

• Produtos: Gerencia quais produtos e o valor daquela negociação.

Os objetos podem ser já existentes, ou criados dentro dos negócios, e associados automaticamente a eles.

Além disso, é possível adicionar os Rótulos de Associação. Saiba mais em no conteúdo exclusivo sobre Rótulos.

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Atrelando Produtos na Negociação

1. Associação de Produtos: Dentro de um negócio registrado na Rvops, você pode associar produtos específicos que estão relacionados à transação ou oportunidade de venda em questão. Isso permite que você identifique claramente quais produtos estão envolvidos em cada negociação.

1. Detalhes dos Produtos: Cada produto associado pode incluir detalhes como nome, descrição, preço unitário, quantidade e outras especificações relevantes para a venda.

2. Facilidade de Acesso e Gestão: Ao associar produtos diretamente a um negócio na Rvops, você simplifica o acesso às informações relacionadas à venda, proporcionando uma visão integrada do processo de vendas e das necessidades do cliente.

Atualizar valor da Negociação

Ao adicionar ou atualizar os produtos associados, será possível definir se o valor total da negociação será também atualizado após a alteração.

Criando um produto personalizado

Acesse a associação de produtos na lateral direita do negócio, e aperte em "Personalizado". Preencha os detalhes do novo produto.