Visualização de Negócios e Tarefas
Maximize a eficiência do seu pipeline com filtros e visualizações personalizadas
Atualizado
Maximize a eficiência do seu pipeline com filtros e visualizações personalizadas
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Etapas do Negócio: Filtra os negócios por estágio no funil de vendas.
Contatos Associados: Mostra os negócios relacionados a contatos específicos.
Empresa Associada: Exibe as oportunidades vinculadas a determinadas empresas.
Proprietário: Agrupa os negócios pelo responsável designado, facilitando a gestão de tarefas entre a equipe.
Data de Fechamento do Negócio: Permite priorizar oportunidades com base em prazos de fechamento.
Data de Criação do Negócio: Filtra as oportunidades recém-criadas ou analisa o histórico de crescimento do funil.
Filtros Avançados: Combina diversos critérios, como pipeline, estágio, e propriedades personalizadas do negócio.
A listagem de negócios é a visualização geral de todas as oportunidades em andamento. Ela permite acompanhar de forma rápida o status de cada negócio e realizar ações de forma centralizada.
Você pode personalizar a exibição das informações na lista de negócios, escolhendo quais campos devem aparecer e definindo a ordem das colunas.
Para isso, basta clicar em “Editar Colunas” e ajustar de acordo com suas preferências.
Exportar negociações é bem intuitivo e simples na Rvops, basta apertar o botão na lateral superior direita, e baixar o arquivo com as informações.
Lembrando que você pode aplicar todos os filtros necessários para exportar somente listagem Negócios especificos.
A visualização Kanban organiza as oportunidades em colunas que representam os estágios do funil de vendas. Você pode:
Arrastar e soltar negócios entre os estágios para atualizar rapidamente seu status.
Limitar o trabalho em andamento, acompanhando quantos negócios estão em cada etapa.
Maximizar a eficiência, tornando claras as prioridades e tarefas de cada estágio.
No Kanban, as tarefas associadas a cada negócio ficam visíveis em cada card, proporcionando uma visão rápida e prática do que precisa ser feito.
Ao clicar na sinalização de tarefas dentro de cada card, você abre uma visão geral e pode gerenciar todas as tarefas relacionadas diretamente no funil.
No Kanban, você pode verificar há quanto tempo cada card de negócio permanece em um estágio específico.
Essa informação ajuda a identificar negociações que estão paradas há muito tempo, permitindo priorizar ações e agilizar o fluxo de trabalho.
Lembrando que é possível personalizar todas as informações visiveis nos cards de negociação dentro do Kanban. Lembre como clicando no link de .
