Como criar um negócio

Aprenda a adicionar negócios de forma simples e rápida.

Criar um negócio

Etapa 1:

Localize o botão “Novo negócio” no kanban ou nas associações do contato.

Etapa 2: Preencha os detalhes

Insira as informações do novo negócio, como nome, valor potencial, data de fechamento esperada, estágio e qualquer outro campo adicional que você tenha customizado para o formulário do negócio na Rvops.

Etapa 3: Associação de empresas e contatos

Durante a criação, ou a qualquer momento depois, você pode vincular o negócio a empresas e contatos.

Personalização de campos e configuração de formulários

Caso precise exibir campos específicos ou alterar o layout do formulário de criação, lembre-se de que a Rvops permite:

• Personalizar os campos mostrados na listagem de negócios.

• Configurar o formulário de criação para incluir campos obrigatórios ou opcionais, de acordo com as informações essenciais para sua operação.